대륙에서 암살을 업으로 삼는 ‘용조파’. 그 수령이 간부 네 명에게 자신을 처형하라고 명한다. 전날 밤에는 잇따라 네 명의 조직원이 죽었다. 수령의 목숨을 끊은 뒤 간부들이 우두커니 서 있는데, 죽였을 터인 수령으로부터 편지가 도착한다. 그곳에는 놀라운 내용이 적혀 있었다――

1950년대 이탈리아, 전후 부흥과 함께 활기를 되찾아 가던 시대. 미술품 거래와 수집을 향한 열기는 다시 타오르고, 항구 도시 나폴리의 역사적인 거리와 함께 미술과 문화가 화려하게 꽃피고 있었다. 하지만 그 그늘에서는 이권을 둘러싼 암투가 소용돌이치고, 뒷세계 또한 이곳에서 암약하고 있었다. 날이 밝을 무렵, 나폴리 교외의 칼바노 저택은 기이한 정적에 휩싸여 있었다. 호화로운 미술품이 즐비한 저택 안에는 예전의 화려함은 사라지고, 섬뜩하고 차가운 공기가 감돌고 있다. 겉으로는 성공한 미술상으로 이름을 떨친 단테 칼바노. 하지만 그의 진짜 모습은 암흑가를 지배하는 냉혹한 마피아, 칼바노 패밀리의 보스였다. 그런 그가 갑자기 시신으로 발견되었다. 이것은 사고인가, 아니면 누군가에 의한 살인인가――. 그를 배신한 자가 이 안에 있을지도 모른다. 단테의 죽음의 진상을 밝히기 위해, 모두 함께 이야기를 나누게 되었다.

한 달 전, 보스가 병으로 죽었다. 대를 이어 젊은 남자가 보스로 취임했다. 취임 직후 그는 너희에게 고한다. 『조직을 배신하고 있다는 의혹이 있다』 너희는 자신의 의혹을 풀기 위해 서로 배신자 후보를 탐색한다. 배신자 규탄회를 시작하는 날, 새 보스가 살해당했다. 보스를 죽인 배신자를 찾아라.

반복되는 살인 사건의 범인은? 얽히고설킨 인간관계. 저 녀석은 누구지? 자, 누구를 죽일까? 아무렇지 않은 일상의 이면에, 파란만장한 비일상이 숨어 있다. 하드보일드적인 세계관. 당신이 누구인지 들켜서는 안 된다. 같은 날을 반복하며 수수께끼를 풀어라! 너희는 몇 바퀴째에 루프를 멈출 수 있을까?

너희는 어느 은행 강도 집단이다. 지금 막 은행 강도에 성공하고 아지트로 돌아왔다. 강탈해 온 금액은 4억 엔. 순조로운 성과에 저도 모르게 웃음이 새어 나온다. 6명이 똑같이 나누려 했지만, 1인당 6,666만 6,666…… 나누어떨어지지 않는다. 서두르지 않으면 경찰에 들킬지도 모른다. 어쩔 수 없다. 똑같이 나누기 위해 방해되는 그 녀석에게 죽어 달라고 하자. 길고도 짧은 45분이 시작되었다……

당신들은 어느 마피아 조직에 소속된 간부 중 한 명이다. 그날, 보스의 직접 명령으로 당신들은 회합에 참석하게 되었다. 불려 온 이유는 당신들에게 알려지지 않았다. 다 함께 식사를 마친 당신들에게 “오늘 모이게 한 본론은 24시에 다시 이야기하지.” 라는 말을 남기고, 그는 자기 방으로 돌아갔다. 그러나 24시에 모인 당신들이 본 것은, ____그의 시체였다. 이 안에 배신자가 있다. 날이 밝기 전에 찾아내 제재를 가해야 한다.

일본의 어느 곳에 있는 지하 투기장. 지금 이곳에서는 십 년에 한 번 열리는, 진정한 세계 최강을 가리는 대회 ‘투기왕 결정전’이 열리고 있었다. 세계 각지에서 모인 굴지의 실력자들이 주먹을 맞대며 최강을 가린다. 순조롭게 대회는 진행되어 3회전이 시작되려던 그때, 사고가 일어난다. 아무리 기다려도 전 챔피언이 모습을 드러내지 않는다. 그때 스태프 한 명이 다급한 모습으로 보고했다. “큰일입니다! 챔피언님이……!”

사람들이 살의를 유지할 수 없게 된 지 5년. 사람에게서 흘러나온 살의의 감정은 ―칠입자(漆粒子)―가 되어 새로운 마물 ―칠마(漆魔)―를 낳았다. 그리고 이치에 반해, 살의를 유지할 수 있는 특이한 자들에게는 힘이 깃들었다. 이곳 마시멜로 지방에서는 동서남북 네 개의 조직이 밤낮으로 빈번히 출현하는 칠마와 싸우면서 치열한 패권 다툼을 벌이고 있다. 어느 조직의 구역(나와바리)에도 속하지 않은 중앙 구역을 둘러싼 항쟁은, 넘쳐나는 대량의 칠마와 한 남자의 존재로 인해 아직도 결판이 나지 않은 채다. 남자는 고한다. “자, 이것이 마지막 수업이다. 이 도시에서 일어나고 있는 네 개의 사건을 너희들이 해결해라.” 조직의 부두목이자 마법소녀이기도 한 그녀들의 항쟁에 오늘, 종지부가 찍힌다.

이곳은 마치 땅끝 같은, 아무것도 없는 마을 치하노테. 그곳에 있는, 마치 땅끝 같은 술집 버서커. 그런 쇠락한 술집에 오는 건 당연히 마치 땅끝에서 온 것 같은 시시한 갱 와일더로 정해져 있지. 주인 “오, 꽤 오랜만이군.” 와일더 “여어 마스터, 여전히 썰렁한 가게로군! 장사는 좀 어때?” 주인 “잘되는 것처럼 보인다면 네놈 그 눈깔을 세탁소에라도 맡기는 게 좋겠다.” 와일더 “손님한테 여전하구먼! 뭐 됐어, 오늘의 이 몸은 기분이 좋거든! 이걸 좀 봐!” 쾅! 하고 카운터에 놓인 것은 술병이었다. 주인 “어이어이, 네놈 그건…” 와일더 “그래, ‘인어의 눈물’이야.” ‘인어의 눈물’이 어떤 술인지 물론 당신들은 모를 테니 친절하게 알려 주지. 이 마을에서 한참 남쪽에 있는 외딴섬 ‘우로코로섬’은 인어 전설이 있는 섬이었다. 그리고 그 섬의 특산품으로 만들어지던 것이 ‘인어의 눈물’이라는 위스키다. 섬 밖에서는 좀처럼 마실 수 없어 비싼 값에 거래되었지만, 지금으로부터 10년 전에 일어난 엄청난 대해일로 섬은 괴멸. 그 뒤로 ‘인어의 눈물’의 희소가치는 더욱 치솟았다. 원래부터 술꾼들 사이에서도 평판이 좋았지만, 지금은 환상의 술로 불리며 놀랄 만큼 비싼 값에 사는 녀석도 있다나 없다나. 인어의 눈물은 진주는커녕 다이아몬드로 둔갑한 셈이지. 주인 “그걸 어디서…?” 와일더 “좀 연줄이 있어서 말이야. 꽝만 뽑던 나한테도 드디어 운이 돌아왔다고, 이 바보야! 이걸로 나도 큰 부자다!” 땅끝 같은 마을의 땅끝 같은 술집에 땅끝에서 온 것 같은 갱에게는 어울리지 않는 행운이었지만, 그것도 여기까지. 가엾게도, 이날 밤 이 남자는 이 술집에서 살해당한다. 미간에 총을 맞고… ‘인어의 눈물’은 빼앗겼고, 곁에는 메모가 남겨져 있었다. “천사의 몫으로서, 인어의 눈물은 돌려받겠습니다” …라고.

내릴 수 없는 야간열차. 하나의 객실. 하나의 시험. 밤의 침대특급 ‘시로가네’에 킬러가 타고 있다. 이것은 조직이 전속 킬러를 뽑기 위한 시험. 표적은 3호차 7번 객실의 남자. 종착역까지 타고 내릴 수 있는 역은 없다. 어젯밤, 그 객실에서 무슨 일이 있었던 걸까.