이곳 카라드레아 지방에는 세 개의 나라가 있다. 이웃한 세 나라는 분쟁이 끊이지 않았지만, 어느 소녀의 존재로 인해 팔백 년 전에 동맹이 맺어졌고, 이후 삼국 간의 전쟁은 뚝 끊겼다. 오늘은 1년에 한 번 열리는 삼국 연합 회의 날이다. 다만 작년 회의는 극도의 긴장감이 감돌았다. 그것은 2년 전에 일어난 대지진 때문이었다. 각국 농지의 황폐화, 백성의 피폐, 복구로 인한 자금 부족. 다른 나라에 협력할 여유 따위는 없다. 각국 대표가 모여, 불온한 공기를 품은 채 올해의 삼국 연합 회의가 막을 올렸다.

도적 풀멘은 병으로 쓰러진 누나를 위해, 동료와 함께 미궁에 도전한다. 과연 무사히 미궁을 공략하고 탈출할 수 있을까──

이 설렘을, 믿고—— 어느 제국 왕자의 신붓감 후보로서, 다섯 왕국에서 초대받은 다섯 명의 공주들. 왕궁에서 열린 다과회 자리에서 한 공주가 독에 쓰러진다. 저마다의 비밀과 속셈이 교차하는 가운데, 공주들은 진실을 파헤친다. 범인은 대체 누구인가? 그리고 마지막에 왕자의 마음을 사로잡는 것은――?

이곳은 몽환마계. 인간계와 짝을 이루는, 마물과 괴물, 악마 등이 사는 세계. 당신은 인간계에서 이 세계로 흘러들어와 기억을 잃고 말았다. ‘마족협회’에 보호된 당신은 현 마왕 일족 로드블러드 가문의 집사 버티 밑에서 견습 하인으로 일하게 된다. 그리고 겨우 일을 익히기 시작한 어느 날. 집사 버티에게 왕자들이 다니는 ‘아르카나 스쿨’로 불려 가, 당신은 그들을 따라 불온한 공기가 감도는 학원 지하실로 동행하게 되었다——.

발단은 400년 전으로 거슬러 올라간다. 롤랜드 왕국에 멸망의 위기가 찾아왔다. 이계에서 소환되었다는 암흑룡 파프니르는 기사단을 손쉽게 도륙해 보였다. 거리는 불타고, 피가 흐르고, 목숨이 빼앗겼다. 그때 나타난 마지막 희망은 머나먼 이국에서 왔다는 한 명의 용사. 신검 아메노무라쿠모를 지닌 그 전사는 시즈쿠라고 자신을 소개했다. 암흑룡을 토벌한 시즈쿠는 롤랜드 왕가의 둘째 왕녀와 혼인하고 영지를 하사받았다. 이것이 알리시아 왕국의 기원이다. 평온은 깨지고, 롤랜드 왕국에 새로운 위기가 나타났다. 어둠의 마술을 자유자재로 다루는 암흑 마도사 갈리우스의 손에 의해 암흑룡 파프니르가 되살아났다. 암흑 마도사 갈리우스에게 지혜를 얻은 암흑룡은 ‘황제’를 자칭하며, 롤랜드의 한 지방이었던 갈디아의 독립을 선언했다. 갈디아 제국은 건국 후 곧바로 롤랜드 왕국과의 전쟁을 개시했다. 옛 영웅 시즈쿠의 후예, 알리시아 왕 셀디우스는 동맹국인 롤랜드 왕국의 요청에 따라 갈디아 제국과의 전쟁에 출정. 당시 14세 소년, 알리시아의 왕자 아르스의 이야기는 여기서 시작되었다.

이 거리는 고래로 돌아간다. 무슨 말인지 모르겠다고? 글쎄, 너희에게 익숙한 것과 비교하면 알 수 있으려나? 너희 세계에서는 사람들이 자동차나 비행기, 배 같은 것으로 이동하지만, 이 거리에서는 ‘구름고래’가 이동 수단이야. 발전소 대신 ‘번개고래’가 전기를 일으키고, ‘비고래’가 은혜로운 비로 밭의 작물을 키우지. 이 거리에서 아이들에게 특히 인기 있는 건 역시 ‘뿔고래’야. 너희 세계로 치면… 조금 다를지도 모르지만 정수장 역할일까? 이 거리에서는 배수나 쓰레기가 ‘마녀의 눈동자’라는 호수에 모여. 그러면 모인 부정(不淨)에서 ‘더스트’라 불리는 괴물이 태어나지. 그걸 자랑스러운 뿔로 퇴치하는 게 뿔고래야! 뿔고래에게 퇴치된 더스트는 마나가 되어 흩어지고, 다시 이 거리를 순환해. 더스트를 만들어낼 때마다 호수는 정화되어, 이 거리에 깨끗한 물을 공급하고 있어. 자, 너희 네 사람은 오늘, 그런 고래들을 기르기 위해 고래 조련사 육성 학교에 입학한다. 육성과 시련을 극복하고 무사히 졸업할 수 있을까!?

어느 할로윈 밤의 일. 달이 동그랗게 빛나는 밤. 한 남자아이가 우연한 계기로 유령들의 세계에 길을 잃고 들어오고 말았습니다. 남자아이를 발견한 네 유령들. 누군가가 말했습니다. 『여기는 인간 세계가 아니잖아?』 『그럼, 이 아이를 먹어도 나쁜 유령이 되는 건 아니지?』 아이란 아주아주 귀한 진수성찬입니다. 유령들은 순순히 유혹에 넘어가 남자아이를 붙잡고 말았습니다. 그런데 파티 준비를 마치고 돌아와 보니…… 남자아이의 모습이 어디에도 없습니다! 어라? 어라라? 이 중에 남자아이를 독차지하려는 배신자가 있다!? 자, 그럼. 남자아이는 대체 어디로 사라져 버린 걸까요? 이것은 어느 할로윈 날에 시작된, 이상하고 이상한 파티 이야기.

“여러분, 모여 주세요!!” 오늘은 얼마 전 16번째 생일을 맞은 슈바이스 국가의 공주님, 코코롯 공주의 성대한 파티가 국왕 라이언의 주최로 벨포리아 가문의 성에서 열린다. 왕비인 카를로타는 오늘 이 자리에 없다. 이미 축하는 한 듯하지만, 공교롭게도 다른 공무와 겹쳐 오늘은 불참했다. 오늘의 파티는 코코롯이 얼마나 훌륭한 공주님인지 선보이는 날이라 해도 과언이 아니다. 처음으로 성 밖 사람들과 연회를 여는 것이다. 그런데 집사 위즈에 의해 임금님의 방으로 성의 사용인과 셰프들이 모두 불려 갔다.

이곳은 판타지 세계의 왕국 ‘알디안 왕국’. 이 왕국에는 ‘현자 멀린’이라는 마법사가 수호자로 존재합니다. 왕국은 오랫동안 마족에게 시달려 왔습니다. 마족은 마계에서 이따금 찾아와 인간들 사이에 섞여 악행을 저지르거나, 인간끼리 서로 다투도록 부추기고는 그 모습을 보며 즐깁니다. 무섭게도 마족은 자신이 죽인 상대의 모습으로 자유롭게 변신할 수 있습니다. 그런 마족을 찾아내 죽이는 것이 수호자의 역할입니다. 이 이야기는 현자 멀린이 다음 수호자를 정하기 위해 왕국에서도 손꼽히는 6명의 모험가 ・제이크 ・칼 ・리사 ・버트 ・마리아 ・소피 를 저택으로 초대해 시련을 내리는 데서 시작됩니다. 수호자로 선택되는 것은 매우 영예로운 일이며 선택된 자에게는 현자 멀린의 힘이 계승됩니다. 그런데 시련 당일 아침, 제이크가 피투성이가 된 모습으로 발견됩니다.

제1왕자가 살해당했다―― 무용과 지략이 뛰어나고 민중의 인기까지 겸비한 왕태자의 시신이 발견된 것이다. 용의자는 왕자인 왕태자의 남동생, 여동생과 그 휘하의 기사들. 국왕의 명을 받아 용의자들은 스스로 사건 해결에 나선다. 경애하는 왕태자의 원통함을 풀기 위해―― 그리고 자신의 주인인 왕자를 왕태자 자리에 올리기 위해―― 설령 힘으로 상대의 입을 열게 하는 일이 있더라도…….