이곳은 오후의 교실. 눈을 뜬 당신들은 문득 생각했다. “여기는 어디지”라고. 이것은 기억을 잃은 자들이 기억해 내는 이야기. ...설령 원치 않는 기억이라 해도.

어디까지나 함께 가기 위해. 연극부인 우리는 졸업 공연 작품을 정하려고 교실에 모였다. 그런데 모두가 후보 대본을 꺼내 보니, 그것은 그저 새하얀 종이 뭉치로 변해 있었다. 어째서? 누가 이런 짓을?

메이한 고등학교 미술부원인 당신들은 장기 방학에 선생님의 인솔하에 합숙을 떠난다. 그곳에서 일어난 비극＿＿한 부원의 죽음을 앞에 두고 당신들은 사인을 밝혀내려 한다. 모든 원인은 당신의, ＿＿＿＿.

겨울에 갇힌 여학교 기숙사. 색을 잃은 세계에서, 소녀들의 그림자만이 조용히 흔들리고 있다. 바싹 다가앉은 기척. 속삭이는 목소리. 맞닿은 가느다란 손끝. 당신의 체온만이 매달려 온다. 홀로는 서 있을 수 없는 그림자가 서로에게 기댄다. 엇갈리는 본심. 그래도 시선만은 조용히 겹치고, 가슴속 깊이 감춘 옅고 위태로운 열기는 깊이 가라앉아 간다. 속삭임은 이윽고 침묵으로 바뀌고, 정적이 모든 것을 덮어 감출 때. 닫힌 균형에, 작은 균열이, 하나. 그래도…

산골 마을의 현립 고등학교. 3월 31일 24시에 이 학교는 사라집니다. 마지막 밤, 20년 전 교정의 벚나무 아래 묻었던 타임캡슐을 파냈습니다. 24시에, 마지막 교실에서, 한 명씩 자기 편지를 읽을 예정이었습니다. 봄 폭풍으로 마을로 내려가는 길은 토사로 막혔습니다. 그리고 교장실에서 교장 선생님이 쓰러져 있는 것이 발견되었습니다. 오른손에는 오래된 봉투의 찢어진 귀퉁이. 마지막 졸업생. 마지막 담임. 20년 전의 동급생 두 사람. 경찰이 도착하는 것은 24시. 24시는 폐교 시각이기도 합니다.

이곳은 몽환마계. 인간계와 짝을 이루는, 마물과 괴물, 악마 등이 사는 세계. 당신은 인간계에서 이 세계로 흘러들어와 기억을 잃고 말았다. ‘마족협회’에 보호된 당신은 현 마왕 일족 로드블러드 가문의 집사 버티 밑에서 견습 하인으로 일하게 된다. 그리고 겨우 일을 익히기 시작한 어느 날. 집사 버티에게 왕자들이 다니는 ‘아르카나 스쿨’로 불려 가, 당신은 그들을 따라 불온한 공기가 감도는 학원 지하실로 동행하게 되었다——.

무대는 S현의 어느 초등학교. 학교 주변은 울타리로 둘러싸여 있어, 장난꾸러기 아이들이 다치는 일도 종종 일어난다. 아이들과 교직원 전원에게 교표 배지가 배부되어 있다. 오래된 전승 문헌을 보관한 자료관이 갖춰져 있는, 역사 있는 초등학교다. 이곳에서는 연일 생물이 울타리에 꽂히는 괴사건이 일어나고 있다. 처음에는 벌레, 그다음에는 작은 새 정도였다. 하지만 마침내 고양이나 두더지 같은 소형 포유류까지 희생되며 점점 심해져 갔다. 오늘도 또, 연일 그렇듯 사건은 일어난다. 우연인가, 아니면 필연인가… 현장에 모인 네 사람은 사건 해결에 나선다.

2005년 6월 말일. F시에 있는 U고등학교에서는 문화제가 열리고 있었다. 취주악부에 소속된 당신들은 오후에 체육관에서 연주를 한다. 그러나 본 무대 전에 연습을 하려고 부실에 모였을 때, 어떤 소동이 일어났다. …F시에서 예전부터 소문으로 떠돌던 오컬트 이야기와 실종 사건이 관계된 것일까? SF(스코시 후시기, 조금 이상한) 취주악부(청춘)의 이야기가 막을 연다.

이 거리는 고래로 돌아간다. 무슨 말인지 모르겠다고? 글쎄, 너희에게 익숙한 것과 비교하면 알 수 있으려나? 너희 세계에서는 사람들이 자동차나 비행기, 배 같은 것으로 이동하지만, 이 거리에서는 ‘구름고래’가 이동 수단이야. 발전소 대신 ‘번개고래’가 전기를 일으키고, ‘비고래’가 은혜로운 비로 밭의 작물을 키우지. 이 거리에서 아이들에게 특히 인기 있는 건 역시 ‘뿔고래’야. 너희 세계로 치면… 조금 다를지도 모르지만 정수장 역할일까? 이 거리에서는 배수나 쓰레기가 ‘마녀의 눈동자’라는 호수에 모여. 그러면 모인 부정(不淨)에서 ‘더스트’라 불리는 괴물이 태어나지. 그걸 자랑스러운 뿔로 퇴치하는 게 뿔고래야! 뿔고래에게 퇴치된 더스트는 마나가 되어 흩어지고, 다시 이 거리를 순환해. 더스트를 만들어낼 때마다 호수는 정화되어, 이 거리에 깨끗한 물을 공급하고 있어. 자, 너희 네 사람은 오늘, 그런 고래들을 기르기 위해 고래 조련사 육성 학교에 입학한다. 육성과 시련을 극복하고 무사히 졸업할 수 있을까!?

무대는 이곳 하쿠오 학원, 1학년 11반. 중간고사 답안지 반환을 앞두고 갑자기 사건이 발생했다. 담임 선생님이 답안지를 보관하던 금고가 열리고, 안에 있던 답안지가 모두 사라져 버린 것이다. 교실은 일시 봉쇄되고, 선생님은 “이 안의 누군가가 답안지를 훔쳤다”고 선언한다. 플레이어들은 협력해 진실을 밝혀내야 한다. 하지만 옆자리 반 친구가 거짓말을 하고 있을지도 모른다……. 의지할 수 있는 것은 현장에 남겨진 4곳의 ‘지문 검출 포인트’에서 얻은 증거품과 자신의 추리뿐. 진실을 밝히는 탐정이 될 것인가, 아니면――.