인류의 우주 진출은 지구의 군사적 균형을 뒤흔들었고, 제2차 냉전 시대가 개막했다. ‘이아리온’은 이러한 국제 정세 속에서 암약하는 미군 산하의 비밀 조직이다. 2183년 11월 8일, 이아리온 총재 M이 시체로 발견되었다. 총재실에 모인 여섯 간부에게 총재 대리를 자칭하는 AI 테미스Ⅱ로부터 지령이 내려진다. “타살에 의한 M의 사망을 확인했습니다. M은 여섯 간부 중의 배신자를 찾고 있었습니다. 여러분 중에 M을 죽인 배신자가 있습니다. 지금부터 차기 총재 선정 프로토콜을 개시합니다. 여섯 간부 여러분이 M을 죽인 배신자를 처리하고, 그 과정에서 차기 총재로서의 적성을 보여 주십시오.” 여섯 간부는 야심을 불태우며 논의에 임한다.

무인도에 지어진 숙박 시설, 호조덴에 모인 다섯 남자. 외모도 나이도 제각각인 다섯 사람은 선착장에서 무인도로 향하는데…

깊은 산속 저택에서 일어난 살인사건. 피해자는 대대로 이어져 온 명문가 ‘야마가미 가’의 당주, 야마가미 노리아키. 용의자는 ‘피해자의 아내’, ‘저택에서 일하는 가정부’, ‘피해자의 아들’ 중에 있다…

로에이시 주변에서 유행하는 도시전설이 있었다. 갑자기 검은 남자들이 나타난다. 그들의 경고를 무시한 사람들은 지워져 버린다고 한다. 이 도시전설에 흥미를 가진 미스터리 연구회 멤버들도 조사를 했지만, 이렇다 할 진전은 없었다. 그러던 어느 날, 미스터리 연구회 멤버들은 수상한 메시지를 받는다. 이것은 검은 남자들의 경고인가. 그 의문이 끊이지 않는 가운데, 그들은 회지 원고 집필이라는 명목으로 눈 깊은 어느 산장으로 합숙을 떠나게 되었다. ‘사건’은 일어난다.