눈을 떴을 때, 하얀 불빛이 흐릿한 시야를 밝혔다. ‘여긴 어디지?’ 조용한 환풍구 소리와 함께 의식이 돌아오고 있었다. ‘... 엘리베이터 안인가?’ 그리고 발밑을 본 순간, 비명을 지르고 말았다. 내가 크게 비명을 지르자 같이 있던 다른 남자가 깨어났다. 남자는 시체를 보곤 놀라며 내게 소리쳤다. “사..살인자!” “내가 아니야!! 당신이 이런거 아니야?” 과연 시체는 [누구]이며, 두 사람은 왜 [이곳]에 있는 것일까? ‘협력’과 ‘배신’이 오가는 2인용 머더 미스터리!

정령, 신, 인간이 공존하는 신비의 나라. 평화롭고 작은 마을, <물의 도시>에서 어느 날, 사건이 벌어졌다. 2달 전부터 ‘물의 유령’이 나타나 마을의 물건을 훔쳐간다는 것이다. 또, 마을의 젊은 여성들이 숲에서 행방불명되는 사건들이 속출한다. 마침내, 마을 촌장의 딸까지 실종되었다. 촌장은 용의자들과 탐정들을 불러 사건의 수사를 시작하였다.

울려 퍼지는 총성. 떠도는 대마초 연기. 죽음과 맞닿아 있는 나날을 살아가는 빈민가의 주민들. 1980년대, 중남미의 어느 도시. 도시 일각에 있는 보석 가게를, 똑같은 가면을 쓴 네 명의 강도들이 습격했다. 범행은 계획대로 진행되는 듯했지만, 갑작스럽게 울린 경보음으로 인해 톱니바퀴가 어긋나기 시작했다.

생물학자인 구로카와 부교수의 집에는, 약간의 사정이 있는 동거인이 있다. 학창 시절 같은 반 친구로, 세상으로부터 모습을 감춘 천재 싱어송라이터, 가나모리. 룸메이트이자 이 곤란한 트러블 메이커는, 인근에서 살인 사건이 일어난 밤에도 변함이 없었다. 「저기, 이거...... 내가 죽인 거야?」 오늘도 또, 술에 빠져 기억을 잃은 가나모리는 짚이는 데도 없는 트러블에 난감해했고, 구로카와는 한숨을 쉬었다.

19세기 런던 세상을 떠들썩하게 했던 괴도 딜레마가 마침내 런던 경시청에 잡혔다. 차가운 유치장에서 검사는 미소를 지으며 이렇게 말했다. “지금까지의 행위를 모두 자백할지, 이대로 묵비를 계속할지 선택하게 해드리죠. 둘 다 묵비하면 증거 불충분으로 징역 2년. 둘 다 자백하면 징역 5년입니다. 다만 한쪽만 자백한 경우, 묵비를 선택한 쪽은 모든 죄를 혼자 지게 됩니다.” 기간은 7일. 당신은 동료와 의사 소통을 시도하며 고민하고 있었다. “협력이냐, 배신이냐.”

기원전 481년. 페르시아 제국의 황제 크세르크세스 1세는 대왕이라고 불릴 만한 인물이었다. 5000만이나 되는 백성들이 대왕을 우러러 그 영토는 세상의 끝까지 이어져 있었다. 고로, 대왕의 목숨은 언제나 위협받고 있었다. 어떤 때는 적국의 암살자에게, 어떤 때는 국내의 반란 분자에게. 대왕은 자신과 용모가 비슷한 “그림자”를 준비, 대역을 시키며, 그 목숨을 이어가고 있었다. 네 명의 “그림자”는 항상 대왕의 곁에서, 언제라도 그 몸을 바칠 각오가 되어 있었.....던 것처럼 여겨졌다. 어느 날 밤, 한 명의 “그림자”가 대왕이 살해당한 것을 발견한다. 범인은 항상 대왕의 곁에 있던 “그림자”들 중 누군가일 수밖에 없다. 네 명의 “그림자”들은 이 중에 숨어 있는 살해범을 밝혀내야만 한다. 다른 자들에게는 알려지지 않도록 비밀스럽게. 왜냐하면, 대왕을 대신하여 죽지 못한 “그림자”는 그 벌로서 극형에 처해지기 때문이다. 자신들이 살아남기 위해서는 누군가가 진짜 크세르크세스를 연기할 수밖에 없다. 범인을 붙잡고, 가짜 대왕을 결정한다. 당신들에게 남겨진 길은 그것밖에 없는 것이다.... 대왕의 시신을 확인한 당신들은, 옥좌 앞에 모여 앞으로의 행동을 논의했다. 대왕을 대신하여 죽는 것이, 당신들 “그림자”의 역할이다. 그 역할을 다하지 못한 당신들은 처형당하고 말 것이다. 자연스럽게 『누군가가 진짜 대왕을 대신 연기하며, 대왕의 죽음을 은폐한다』는 안으로 일치했다. 그러나, 당신들 중에 대왕의 살해범이 숨어 있는 것 또한 사실이다. 지금부터 당신들은 사건 조사를 진행하며, 살해범을 밝혀내고, 가짜 대왕이 될 자를 결정해야만 한다.

늑대인간족의 후예 게오와, 낡은 저택에 사는 인간 닐스. 두 사람은 숲에 사는 사이좋은 친구이다. 어느 축제날 밤, 한 남자가 살해당했다. 목에는 짐승에게 물어뜯긴 듯한 자국이 있었고, 마을 사람들은 마물의 소행이라며 떠들어댔다. 마물은 언제나 숲에 산다. 숲을 사냥하려는 인간들에게 보금자리를 빼앗기지 않기 위해, 게오와 닐스는 진범을 찾아 나서기로 했다.

근대. 거친 뒷세계를 다스리기 위해 DOTs(돗츠)라 불리는 조직이 뒷세계의 권력자들의 이해관계와 협력으로 발족되었다. DOTs에게는 뒷세계에 질서를 가져오기 위한 권한이 부여된 반면, 이 조직 자체가 새로운 재앙을 초래하지 않도록 DOTS는 사병을 갖는 것이 금지되었다. 시간이 흘러, 현대. DOTs가 가진 중재자로서의 지위는 건재했고, 뒷세계는 그 어느 때보다 안정적이었다. 그래, 그 사건이 일어나기 전까지는......

근대화가 도래한 경성에서는, 괴도 에트워스에 대한 소문으로 떠 들썩했다. 예고장으로 지정한 시각에 딱 맞추어 목표물을 훔쳐 내는, 정체불명의 도둑. 신출귀몰하고 변장에도 뛰어나, 경찰도 혀를 내두 르는 그 존재는 연일, 지면을 뜨겁게 달구고 있다. 그런 어느 이른 봄날, 괴도 에트워스로부터 새로운 예고장이 도착 했다. 『파평 윤씨 가문의 가보. 3일 후 20시 정각에 받잡겠습니다』 예고장을 받은 자들은, 윤씨 가문, 경찰, 그리고 여러 신문사들. 경성경찰은 윤씨 가문과 협력하여, 즉시 경비 계획을 세우기 시작했다. 괴도 에트워스는 변장에 능해, 그 정체를 간파하는 것은 불가능하다. 지금까지의 사건들을 통해, 오히려 경비병력을 늘리면 늘릴수록, 그 속에 섞여 도망칠 확률만 높아질 뿐임을 깨달았다. 그 때문에, 당일, 윤씨 가문의 저택에 출입할 수 있는 자들은 경찰 로부터 허가를 받은, 당신들 네 명뿐이었다. 범행 당일 밤, 한적한 고급 주택가에 있는 윤씨 가문의 커택은, 담 바깥쪽이 다수의 경찰관으로 둘러싸여 있었다. 출입을 엄중히 감시 하는 가운데, 당신들밖에 없을 저택에서, 윤씨 가문의 다이아가 사라 진다. 당신들 넷 중에 괴도 에트워스가 있을 터. 제한 시간 안에 그를 간파하고, 에트워스를 잡아라.

외해의 짙푸른 바다에 둘러싸여, 파도를 가르며 나아가는 호화 여객선 "메리 로즈호". 이 호화 여객선의 특징은 크게 두 가지다. 하나는 전 세계에서 모인 부유층을 태우고 있다는 점, 다른 하나는 선내에 고액 베팅이 가능한 카지노가 설치되어 있다는 점이다. 카지노에서는 도박뿐 아니라 매일 다양한 쇼가 열린다. "메리 로즈호"는 현재 1주일 일정의 항해 중이며, 선내는 뜨거운 열기로 가득했다. 그런데 마지막 날 아침, 선내의 평온은 갑자기 깨졌다. 빅터라는 승객의 시신이 VIP 룸에서 청소 직원에 의해 발견된 것이다. VIP룸에 출입할 수 있었던 인물은 3명. 서로를 의심하면서도, 자신의 결백을 증명하기 위해 그들은 수사에 나서기 시작한다.