여기는 천사가 있는 세계. 그 존재는 일반에 알려져 있지 않으며 계약자인 인간만이 알고 있다. 상처를 품은 네 사람과 네 명의 수호천사. 그들에게 한 통의 편지가 도착한다. ――그날 천사에게 구원받은 당신과 이야기를 나누고 싶다. 천사의 존재를 아는 수수께끼의 노인에게서 온 편지를 의아하게 여기면서도 초대에 응하기로 한다. 모인 그날, 저택의 주인이 목숨을 잃는다. 수호천사들은 무엇을 알고 있었던 것일까. 모든 진상을 알았을 때, 당신이 내릴 선택은――. 피날레는 예외 없이 찾아온다. 그것은 두 번 다시 일어나지 않는――경화수월.

“──이것은 우리가 하늘에 바치는, 작은 기도의 이야기” 당신들은 세이카 시립 세이카 고등학교에 다니며, ‘시라유리 치사토’가 설립한 동아리 ‘역사연구부’에 소속되어 있다. 11월 말, 전교 조회가 끝나고 여느 때처럼 동아리실로 향하는 일행. 하지만 그 안에 치사토는 없었다. 그들이 다음으로 치사토를 목격한 것은, 동아리실 바닥에 붉은 피의 꽃을 피우고 그 속에서 숨이 끊어진 그녀의 모습이었다. 성격도 좋고 문무를 겸비해 교내에서도 유달리 인기가 많았다. 어째서 그녀가. 남겨진 네 사람은 치사토에게 많은 신세를 졌다. “이 사건, 우리 손으로 범인을 밝혀내고 진상에 다다르고 싶다.” 네 사람은 세상을 떠난 치사토에게 그렇게 다짐한다.

어느 작은 마을에 있는 교회. 그 교회는 마을 사람들이 모이는 장소가 되어 있다. 그 교회에는 천사의 아이가 한 명 살고 있다. 천사는 많은 사람을 치유했다. 그 천사는 어느 밤, 갑작스러운 죽음을 맞이했다. 천사의 죽음을 발견한 것은 세 명의 아이였다.

유의 과일 샌드위치가 줄어들었다!! 누가 먹은 거야!? 다 같이 의논해서 유의 과일 샌드위치를 먹은 범인을 찾아내자!

――천사님들은 언제나 우리를 지켜봐 주고 있다. 고아원 ‘성 라파엘 릴리 원’. 이곳은 5살부터 18살까지 의지할 곳 없는 아이들이 협력하며 살아가는, 나라에서 가장 큰 규모를 자랑하는 고아원이다. 가끔 어른들이 찾아와서는, 가족으로 선택받아 이곳을 떠나는 아이도 있다. 그런 인생의 갈림길이라고도 할 수 있는 이곳에서, 당신들은 아직 이곳에 있다. 지금으로부터 수십 년 전, 일본이 아닌 어느 나라. ――이것은 고아원에서 생활하는, 어느 4명의 아이들의 이야기.

이곳은 마치 땅끝 같은, 아무것도 없는 마을 치하노테. 그곳에 있는, 마치 땅끝 같은 술집 버서커. 그런 쇠락한 술집에 오는 건 당연히 마치 땅끝에서 온 것 같은 시시한 갱 와일더로 정해져 있지. 주인 “오, 꽤 오랜만이군.” 와일더 “여어 마스터, 여전히 썰렁한 가게로군! 장사는 좀 어때?” 주인 “잘되는 것처럼 보인다면 네놈 그 눈깔을 세탁소에라도 맡기는 게 좋겠다.” 와일더 “손님한테 여전하구먼! 뭐 됐어, 오늘의 이 몸은 기분이 좋거든! 이걸 좀 봐!” 쾅! 하고 카운터에 놓인 것은 술병이었다. 주인 “어이어이, 네놈 그건…” 와일더 “그래, ‘인어의 눈물’이야.” ‘인어의 눈물’이 어떤 술인지 물론 당신들은 모를 테니 친절하게 알려 주지. 이 마을에서 한참 남쪽에 있는 외딴섬 ‘우로코로섬’은 인어 전설이 있는 섬이었다. 그리고 그 섬의 특산품으로 만들어지던 것이 ‘인어의 눈물’이라는 위스키다. 섬 밖에서는 좀처럼 마실 수 없어 비싼 값에 거래되었지만, 지금으로부터 10년 전에 일어난 엄청난 대해일로 섬은 괴멸. 그 뒤로 ‘인어의 눈물’의 희소가치는 더욱 치솟았다. 원래부터 술꾼들 사이에서도 평판이 좋았지만, 지금은 환상의 술로 불리며 놀랄 만큼 비싼 값에 사는 녀석도 있다나 없다나. 인어의 눈물은 진주는커녕 다이아몬드로 둔갑한 셈이지. 주인 “그걸 어디서…?” 와일더 “좀 연줄이 있어서 말이야. 꽝만 뽑던 나한테도 드디어 운이 돌아왔다고, 이 바보야! 이걸로 나도 큰 부자다!” 땅끝 같은 마을의 땅끝 같은 술집에 땅끝에서 온 것 같은 갱에게는 어울리지 않는 행운이었지만, 그것도 여기까지. 가엾게도, 이날 밤 이 남자는 이 술집에서 살해당한다. 미간에 총을 맞고… ‘인어의 눈물’은 빼앗겼고, 곁에는 메모가 남겨져 있었다. “천사의 몫으로서, 인어의 눈물은 돌려받겠습니다” …라고.

철거되는 폐교. 마지막 동창회 밤에, 선생님이 죽었다. 다음 달 철거되는 모교. 옛 3학년 2반 졸업생들이 15년 만에 모인 마지막 동창회. 한밤중, 폭풍이 교사를 고립시킨다. 정전. 전파도 끊겨 아무도 밖으로 나갈 수 없다. 그때 ── 아무도 없을 터인 교내에 방과 후 종소리가 울렸다. 아무도 없는 교실에서 들려오는 소리. 보건실 쪽에서 들려오는 흐느끼는 소리. 이윽고 보건실에서 당시 담임 고가 요시에가 쓰러져 있었다. 뒤통수를 세게 부딪쳐 숨이 없었다. 경찰도 구급차도 올 수 없다. 이 교사에 있는 것은 당신들 네 사람뿐. …… 정말로 네 사람뿐일까요. 진실을 알고 있는 것은 계속 울리는 종소리와 ── 이 중의 누군가.

같은 대학 게임 동아리였던 아쓰시, 사야카, 도모에, 히데토, 료 다섯 명. 대학을 졸업한 지 4년. 사회인으로서도 자리를 잡았다. 그래서 다 같이 무인도로 여행이라도 가자는 이야기가 나와, 무인도에 와 있었다. 그러던 중, 아쓰시가 물에 빠져 죽고 만다. 그리고 슬퍼할 틈도 없이, 사야카가 누군가에게 살해당하고 만다. 무인도에는 우리밖에 없다. 범인은 이 안에 있다.

헤이세이 원년(1989년) 6월 하순, 히로시마현경 모 회의실에서. “어이, 기미시마, 야스오카. 7년 전에 내가 맡았던 가미키리 마을 미궁 사건, 다시 한번 조사해.” “마루타 씨, 그 신사 살인 건 말입니까? 여중생이 혐의 불충분으로 불기소된.” “됐으니까 가. 살인 말고도 공소시효를 맞을 것 같은 게 하나 더 있어. 너희 사건으로 맡긴다.” 세토 내해를 내려다보는 쇠락한 마을을 무대로, 시간을 넘어선 수사가 시작된다.

하얗게 칠한 벽에 둘러싸인 수상한 방. 귀를 찢는 것은 스피커에서 울리는 날카롭게 갈라진 여자의 목소리. 시야를 가득 메운 것은 썩은 시체들. 그리고 시선을 아래로 내리면…… 눈에 들어오는 것은 발밑에 나뒹구는 싱싱한 시체와 썩어 변색된 자신의 손. 자기 자신 또한 좀비가 되었다는 충격을 받으면서도, 자신의 과거 기억을 필사적으로 끌어낸다. 그런 와중에 가장 신경 쓰이는 것은…… ‘첫사랑’인 그 사람은?