도대회 우승, 간토대회 준우승, 전국대회 베스트 16의 기록을 가진 강호교, 효테이 학원 테니스부. 오늘은 정기시험 전이라 정규 레귤러와 매니저 5명만이 강화 훈련을 하고 있었다. 평소와 다름없는 훈련이었을 터였지만, 한 가지 큰 차이가 있었다. 저녁 무렵, 트레이닝룸에서 매니저장 유즈가 머리를 맞은 상태로 발견된 것이다. 맥박은 이미 없다. 아무래도 흉기는 덤벨인 것 같다. 정규 레귤러들은 훈련 중 대부분의 시간을 운동장에 있었기 때문에, 만약 내부의 범행이라면 부실을 자주 드나들던 매니저진의 범행일 가능성이 높다. 동기도 있다. 다섯 명은 아토베 님의 암고양이들로, 평소 아토베 님과 접촉할 기회를 서로 빼앗으며 으르렁대고 있다. 이 사실은 효테이 학원 학생이라면 누구나 알고 있었다. “말해도 좋다.” 사카키 감독이 그렇게 지시하자, 매니저진은 경찰이 올 때까지 스스로 오늘의 일정을 되짚어 보기로 했다…….

숲속에 집 한 채가 있었다. 그곳에서는 한 소녀가 봉제 인형들과 함께 살고 있었다. 봉제 인형들은 소녀의 마법으로 생명을 얻어 움직이는 인형이 되어 있었다. 그래서 봉제 인형들은 그녀를 마스터라고 부른다. 어느 날 저녁, 마스터가 누군가에게 살해당하고 말았다. 이런 숲속 저택에서 살인을 저지를 수 있는 건 네 마리 봉제 인형 중 누군가임이 틀림없다. 대체 마스터를 죽인 범인은 누구인가.

이곳은 깊은 산속에 있는 작은 진료소. 명의라 불리던 원장이 조용히 운영하는 그 진료소에는, 저마다 사정을 안고 있는 아이들이 입원해 있었다. 어느 날 밤, 네 사람은 옆의 폐병원으로 담력 시험을 하러 가게 되었다. 캄캄한 병원의 한 방에서 희미하게 빛이 새어 나오고 있다. 그곳에 있던 것은, 죽었을 터인 친구 미도리였다――.

……카가미 앨리스는 완벽한 사람이었다. 카가미 앨리스는 문무를 겸비했고, 단정한 용모와 천진난만한 성격 덕분에 다른 학생들에게도 인기가 높아 학원의 얼굴이라고까지 불리는 인물이었다. 학원의 모두가 카가미 앨리스를 사랑했다. 그리고……카가미 앨리스는 죽었다. 그녀는 학원 안 계단참에 피어난 핏물 위에서 조용히 움직이지 않게 되어 있었다.

두 번째 스위치백에서, 죽은 사람의 방에서 호출이 울렸다. 고개를 넘는 침대열차 ‘야상’의 마지막 밤. 23시 45분, 열차가 니노사와 신호장에 멈췄을 때 사장의 방에서 차장에게 호출이 들어왔다. 달려간 차장이 본 것은 바닥에 쓰러진 사장이었다. “0시에 라운지에서 중요한 이야기를 하겠다”고 말했던 사장은 0시를 기다리지 못하고 죽었다. 눈으로 길이 막힌 종착역에서 열차는 아침을 기다린다. 범인은 당신들 네 사람 중에 있다.

현대 일본, 어느 지방 도시 변두리에 있는 저택에서 살인 사건이 일어났다. 6월 15일, 지주인 야마노 호토케가 시체로 발견된 것이다. 현장이 된 저택에는 가족밖에 없어 용의자는 좁혀져 있었지만, 증언이 서로 맞지 않고 가족들이 가택 수색에 비협조적이었던 탓에 경찰 수사는 진전이 없어, 7월 15일 현재까지도 수사 중이다. 그런 야마노 가문의 식탁에서 한 가족이 ‘수수께끼 풀이 게임’을 제안했고, 가족끼리의 추리가 시작되었다.

어느 극단의 공연이 열리고 있던 호텔에서, 간판 배우가 불가사의한 죽음을 맞았다. 사건 현장은 호텔 객실. 공연을 마친 피해자가 묵을 예정이던 방이다. 피해자가 묵던 숙박동은 통째로 빌려 두었기에, 자유롭게 드나들 수 있는 것은 다음 세 명뿐이었다. 극단 유일의 젊은 배우인 ‘사사이 쇼헤이’ 20세. 극단 초창기부터의 멤버인 여배우 ‘마쓰카와 아코’ 45세. 그리고 시신의 최초 발견자이자 극단의 단장·각본·연출을 맡은 ‘우메무라 아키토’ 46세. 시신의 상태, 탐문 조사, 그리고 무언가를 숨기는 듯한 극단원들. 이러한 상황을 바탕으로 경찰은 ‘이 사건은 살인 사건이다’라고 단정했다.

이곳은 가까운 마을까지 마차로 3시간 넘게 걸리는 외딴 마을. 그런 마을에서 잡화점 주인이 살해되는 사건이 일어났다. 용의자는 · 누가 봐도 성실하고 어두워 보이는 청년 학자(24세) · 그을린 피부와 큰 목소리가 특징인 청년 어부(22세) · 괭이를 든 눈매가 날카로운 여성 농부(22세) · 체구가 작고 박복해 보이는 여성 무직(??세) 촌장은 이 중에서 범인을 골라 처형하겠다고 선언했다. 마을 사람들은 살아남기 위한 조사를 시작하는 것이었다.

갑자기 날아든, 조직의 넘버 2가 붙잡혔다는 소식. 조직 안에, 동료를 팔아넘긴 스파이 수사관이 숨어 있다!? 보스의 소집으로 모인, 용의자인 네 명의 양아치들. 지령에 따른 원정 임무나 휴가 중인 자가 많아, 알리바이가 없는 것은 그들뿐이었던 것이다. 정보를 빼돌려 넘버 2를 붙잡게 한 스파이 수사관을, 어서 찾아내서 처리해 버려야 한다!!