새로운 에너지 자원으로 주목받는 광석 ‘에테르나이트’. 그 연구와 개발을 둘러싼 치열한 경쟁이 이어지는 가운데, 육지에서 멀리 떨어진 해상 채굴 거점에서 매일 채굴 작업에 매달리는 여섯 명의 작업원들. 그러나 어느 폭풍우 치는 날, 일상은 완전히 뒤바뀐다――. 불온한 소문, 예기치 못한 거점의 이상, 그리고 거점 안에서 발견된 하나의 시신. “이것은 사고인가, 아니면 의도된 것인가?” 닫힌 공간에서 교차하는 의혹과 긴장. 감춰진 비밀, 얽히고설킨 동기, 그리고 밝혀질 진상이란? 한정된 시간 속에서 진실에 다다를 수 있을 것인가――.

변경의 고성, 폭풍우 치는 밤――초대받은 것은 죽은 자가 고른 다섯 명의 ‘후보자’. 유산인가, 복수인가, 아니면 거짓인가. 범인은 당신 옆에 있다. 당신은 진실을 밝혀낼 것인가, 아니면 자신의 거짓말을 끝까지 지켜낼 것인가?

장례식장의 가장 안쪽 대기실입니다. 고별식은 15시부터. 지금은 13시 20분. 밤샘은 어젯밤 조용히 끝났습니다. 돌아가신 분은 스기토 다카시, 68세. 이 마을에서 3대째 이어진 활판 인쇄소 ‘스기토 활판소’의 주인입니다. 사흘 전 저녁, 작업장에서 활자 선반에 깔렸습니다. 선반 위 칸의 고정 쇠붙이는 반년 전부터 빠진 채였습니다. 사고로 처리되어 가고 있습니다. 그런데 어젯밤, 밤샘이 끝난 뒤 고인의 책상에서 조사(弔辭) 초안 한 통이 나왔습니다. 자신의 장례식에서 누군가에게 읽히려고, 스기토 씨가 직접 활자를 짜고 직접 찍은 조사입니다. 날짜는 세상을 떠나기 열흘 전. 읽을 사람의 이름을 적는 칸은 빈칸 그대로. 그리고 본문에는 이렇게 적혀 있었습니다. “이 중에 나에게 거짓말을 한 사람이 있습니다. 그래도 나는 그 사람이 읽어 주었으면 합니다.” ——15시 12분에 이것을 읽을 사람을 정해야 합니다. 대기실에 있는 것은 네 사람. 아내, 차남, 제자, 그리고 마을 서점 주인. 남은 시간, 1시간 40분.

“……저, 이바란이야말로 여러분의 구세주, 메시아입니다. 내일이 보이지 않아 불안해질 때도 있겠지요, 하지만 괜찮습니다. 제가 모두에게 미래를 보여 드리겠습니다. 자, 눈을 감고! 다 함께! 미래로!” “오코오코-!” “”“오코오코-!!”“” ―――. ‘신흥 종교 단체 메시아’의 교주 이바란이 살해당했다. 용의자는 살해 당일 본부에 있던 간부 5명. 시체 처리는 문제없이 할 수 있다. 범인을 찾아내 숙청을. 그것이 간부 전원의 의견이 되었다.

이곳은 판타지 세계의 왕국 ‘알디안 왕국’. 이 왕국에는 ‘현자 멀린’이라는 마법사가 수호자로 존재합니다. 왕국은 오랫동안 마족에게 시달려 왔습니다. 마족은 마계에서 이따금 찾아와 인간들 사이에 섞여 악행을 저지르거나, 인간끼리 서로 다투도록 부추기고는 그 모습을 보며 즐깁니다. 무섭게도 마족은 자신이 죽인 상대의 모습으로 자유롭게 변신할 수 있습니다. 그런 마족을 찾아내 죽이는 것이 수호자의 역할입니다. 이 이야기는 현자 멀린이 다음 수호자를 정하기 위해 왕국에서도 손꼽히는 6명의 모험가 ・제이크 ・칼 ・리사 ・버트 ・마리아 ・소피 를 저택으로 초대해 시련을 내리는 데서 시작됩니다. 수호자로 선택되는 것은 매우 영예로운 일이며 선택된 자에게는 현자 멀린의 힘이 계승됩니다. 그런데 시련 당일 아침, 제이크가 피투성이가 된 모습으로 발견됩니다.

보름달이 뜬 밤, 깊은 산속 저택에 기묘한 초대장으로 모인 다섯 남녀. “특별한 피를 지닌 그대들에게”── 보낸 이를 알 수 없는 편지에 이끌려, 불가해한 하룻밤이 시작된다. 그러나 일어났을 터인 살인은 시체째 사라지고, 사건 자체가 환상처럼 지워져 버렸다. 숨겨진 진실과 각자의 비밀이 이윽고 ‘끝’을 불러들인다.

당신들 6명은 대학 동기. 오랜만의 동창회로 이자카야에 모였다. 그런데 그중 한 명이 화장실에서 의문의 죽음을 맞았다.

맑은 공기, 바람에 나부끼는 벼 이삭, 시냇물 졸졸 흐르는 소리. 이곳은 너희들의 고향, 호타루비초. 그리고 오늘은 마을이 가장 떠들썩해지는 호타루비 축제의 밤. 반딧불이로 유명한 이 마을에서는, 아이들이 반딧불 사이에 섞인 도깨비불에 납치되지 않도록 반드시 가면을 쓰고 축제를 즐기는 것이 풍습이다. 호타루비 신사에 모인 너희들은 사격에 고리 던지기, 제비뽑기…… 저마다 축제를 즐겼다. 그런데 왜일까. 뭔가 소중한 것을 잊고 있는 것 같다―――― 그렇게 생각한 순간, 갑자기 축제 장단이 뚝 끊기고, 주위는 고요한 벌레 소리에 감싸였다. 정적을 가르듯, 처음 듣는 목소리가 울린다. “너희가 알려 줬으면 해. ――년 전에 일어난 실종 사건의 진상을.” 반딧불이는 모여, 진실을 비춘다.

세상은 바야흐로 전국시대. 아버지가 세상을 떠난 뒤 오다와라 성의 성주가 된 오다와라 나가는 거센 기세로 영토를 넓혀 갔다. 천하통일이 손에 닿을 만큼 다가온 오다와라 나가는, 동북 방면의 반란을 평정하기 위해 찾아온 곤냐쿠국의 혼쿠마지에서 자신의 후계자와 동맹자, 중신들과 함께 연회를 열었다. 지금까지의 고생담을 나누며 분위기가 무르익었다. 연회가 끝나자 오다와라 나가를 혼쿠마지 숙소에 남겨 두고, 연회 참가자들은 각자 근처 여관에 묵었다. 다음 날 아침, 해가 뜨기 전에 징 소리가 울려 퍼졌다. 밖을 보니 혼쿠마지가 불타고 있는 것이 아닌가. 무장들은 마을 사람들과 함께 서둘러 불을 끈다. 과연 오다와라 나가의 운명은 어떻게 될 것인가.