마왕 토벌의 마지막 스테이지, 한 방만 더 치면 마왕을 쓰러뜨릴 수 있겠다고 생각한 그 순간, 마왕이 목숨을 구걸한다. 「나를 살려 준다면, 세계의 절반을 너희에게 주겠다」 그 말에 용사가 쥔 성검의 움직임이 멈춘다. 「하룻밤 생각해 보겠다」 바닥에 엎드린 마왕을 뒤로하고, 일단 여관으로 돌아가는 용사 일행. 용사 일행은 하룻밤 고민하고 또 고민한 끝에 결론을 내렸는데…….

용인. 그것은 누구나 동화 속 존재라고 믿어 의심치 않는 종족. 사람을 잡아먹음으로써 힘을 얻는 그들은 사람들에게 두려움의 대상이 되어, 멀리 떨어진 섬에서 조용히 살고 있었다── 어느 날, 배의 폭발을 계기로 무인도에서 7명이 만났다. 그들은 비바람을 피할 동굴과 식량을 나누어 찾는다. 갑자기 비명과 포효가 울려 퍼졌다. 섬에 남겨진 새빨간 피, 8종류의 신비한 과일, 그리고 단 둘뿐. 단둘뿐인 용이 나오는 섬 두 사람은 무사히 섬에서 나갈 수 있을까.

대학교 2학년 12월, 사토미와 유이는 잘생긴 남자 넷과의 미팅에 참가한다. 하지만 이야기가 너무 달아오른 나머지, 연락처를 교환하지 않은 채 헤어지고 말았다. 다음 날, 두 사람은 카페에 모인다. 남학생 한 명의 스마트폰이 가방에 들어 있었던 것이다. 이것만 있으면 멋진 남자들에게 연락할 수 있다. 그런데 비밀번호를 모른다! 어제 나눈 대화 속에 비밀번호를 알 수 있는 내용이 있었던 것 같은데…… 두 사람은 괜찮은 남자를 손에 넣기 위해, 어제 일을 떠올리며 회의를 시작한다. ──알겠지? 연애는 언제나 전쟁이야!

절벽으로 둘러싸인 외딴섬 ‘무쿠로지마’. 폭풍우 치는 밤, 초대객 다섯 명이 모인 만찬회 도중 주최자인 대부호가 자기 방에서 칼에 찔린 시체로 발견된다. 방문은 안쪽에서 잠긴 ‘완전한 밀실’. 바깥 바다는 거센 폭풍으로 탈출 불가능, 전화선도 끊겼고, 유일한 다리마저 폭파되었다……. 의심과 불신 속에서 동이 트기 전까지 범인을 특정하지 못하면 다음 희생자가 나올지도 모른다.

마을에서 조금 벗어난 교외에 서 있는 그 저택은, 흐드러지게 핀 꽃들 때문에 달리아 저택이라 불리고 있었다. 저택의 여주인 델라 달리아 씨의 초대를 받은 당신들은, 한 사람의 죽음을 계기로 의심암귀에 빠져든다. 과연, 광란 끝에 밝혀지는 진실이란……

눈을 떠 보니 원룸의 한 방에 있었다. 이곳이 어디인지, 자신이 누구인지 기억이 확실하지 않다. 아름다운 달밤이었다. 방에는 새빨간 피투성이가 된 남자의 시체. 창밖에는 눈부실 만큼 빛나는 별들과 두둥실 춤추듯 떠다니는 사신. “아아, 기억났어……” 누군가가 그렇게 말한다. 이것은 기억을 되찾는 이야기——

——그 호수는 ‘달의 광기’로 가득하다. 그런 말이 돌기 시작한 게 언제부터였을까. 보름달이 뜬 다음 날이면 늘 불가사의한 시체가 발견되기 때문이다. 세 남녀가 찾아온 어느 날, 사건이 일어났다. 남자가 시체로 발견된 것이다. 이곳에는 자신들 말고는 아무도 없다. 두 여자는 그의 사인에 대해 이야기를 나누기로 했다. 오늘 밤은 보름달이다. ‘달의 광기’에 대해서도 이야기할 필요가 있으리라…

지방 대학 4학년인 카케루(翔琉), 토오루(徹), 료(遼), 마사키(真樹), 유카리(裕佳梨), 에리카(絵里香) 6명은 여름방학에 산속 폐허로 놀러 왔다. 심령 스폿을 좋아하는 에리카와 폐허를 좋아하는 마사키가 계획을 세워 담력 시험을 하자는 이야기가 된 것이다. 낮에는 폐허 탐색과 근처 강에서의 낚시를 즐겼다. 담력 시험은 카케루가 장치 담당이 되어, 한 사람씩 폐허 안을 탐색해 안쪽에 있는 메달을 가지고 돌아오는 것이었다. 순서대로 출발했고, 도중에 비명 소리가 들리기도 했지만 각자 메달을 가지고 돌아왔다. 참가자는 모두 돌아왔지만, 단 한 명 돌아오지 않은 인물이 있다...... 장치 담당이었던 카케루다. 모두가 찾아다니던 중, 운 나쁘게도 비가 내리기 시작했다. 빗줄기는 거세지기만 해서 도저히 탐색할 수 있는 상태가 아니다. 차에서 밤을 보내고 다음 날 아침에 찾기로 했다. 대체 카케루는 어디로 간 것일까...... 다음 날 아침, 그렇게 쏟아지던 비는 그치고 쾌청하다고 할 만큼 맑게 개었다. 하지만 땅이 질척거려 차로 도움을 청하러 가는 것은 위험하다. 의논한 끝에, 날이 맑으니 저녁까지 기다리면 땅도 마를 것이고, 그때까지는 모두 함께 카케루를 찾자는 결론이 났다.

때는 헤이세이 10년. 깊은 산속에 조용히 자리한, 인구 250명 남짓의 작은 마을. 그곳에서는 예로부터 전해 내려오는 마을 축제 ‘월식제’가 열리려 하고 있었다. 축제의 중심이 되는 것은 예로부터 마을에 전해지는 ‘월식 노래’와 한 명의 무희가 추는 춤. 마을 사람들은 초롱을 밝히고 야시장을 늘어세우며, 오랜만의 축제에 들떠 있었다. 그날 밤, 한 남자가 죽었다. 그는 왜 죽었는가. 월식제의 밤, 무슨 일이 일어나고 있었는가. 사건의 진상을 밝히기 위해 다섯 명의 남녀가 모인다. 달이 이지러지는 밤. 오랫동안 닫혀 있던 마을의 비밀이 조금씩 모습을 드러낸다. ――달은 무엇을 삼켰는가.

그것은 공허한 희망. 혹은 원환과 미래. 가느다란 비가 내리는 4월. 섬세한 빗방울이 창을 두드리는 연구실에 당신들이 있었다. 한 명은 인간 연구원. 한 명은 안드로이드 조수. 종족은 달라도 하나의 목표를 내걸고 밤낮을 함께해 온, 서로를 파트너라 부를 수 있는 사이다. 일을 마친 당신들은 연구실 문을 잠그고 귀갓길에 오른다. 등 뒤에서 인기척이 느껴졌고, 돌아보기도 전에 의식을 잃었다. 무슨 일을 당했는지 알 수 없다. 다시 눈을 뜬 곳은 질량마저 느껴지는 압도적인 어둠 속. 직감한다. 이곳은 감옥이고, 이것은 우리이며, 당신들은 그 안에 수용되어 있다는 것을. 우리 안쪽에는 한 명과 한 기, 그리고 하나. 반투명한 관 속에 잠든, 피투성이가 된 HO1의 시체가 있었다. 왜 당신들은 이곳에 있는가. 왜 눈앞에 HO1의 시체가 있는가. 모든 수수께끼를 풀어내고, 당신들은 무사히 돌아갈 수 있을까.