이곳은 판타지 세계의 왕국 ‘알디안 왕국’. 이 왕국에는 ‘현자 멀린’이라는 마법사가 수호자로 존재합니다. 왕국은 오랫동안 마족에게 시달려 왔습니다. 마족은 마계에서 이따금 찾아와 인간들 사이에 섞여 악행을 저지르거나, 인간끼리 서로 다투도록 부추기고는 그 모습을 보며 즐깁니다. 무섭게도 마족은 자신이 죽인 상대의 모습으로 자유롭게 변신할 수 있습니다. 그런 마족을 찾아내 죽이는 것이 수호자의 역할입니다. 이 이야기는 현자 멀린이 다음 수호자를 정하기 위해 왕국에서도 손꼽히는 6명의 모험가 ・제이크 ・칼 ・리사 ・버트 ・마리아 ・소피 를 저택으로 초대해 시련을 내리는 데서 시작됩니다. 수호자로 선택되는 것은 매우 영예로운 일이며 선택된 자에게는 현자 멀린의 힘이 계승됩니다. 그런데 시련 당일 아침, 제이크가 피투성이가 된 모습으로 발견됩니다.