마법이 사람들과 함께하는 세계. 학원에는 재능 있는 학생들 사이에 ‘낙오자’라 불리는 이들도 있었다. 여름방학, 보충수업에 불려 온 세 사람. 얼음·불꽃·물, 저마다 다른 속성을 지닌 그들이 모인 교실에서 뜻밖의 사건이 조용히 막을 올린다.

어느 날, 한 통의 편지가 다섯 사람에게 도착한다. 보낸 사람은 졸업식 날 죽었을 터인 소녀였다. 죽었을 터인 소녀가 말하는 ‘악마’를 밝혀내기 위해, 다섯 사람은 추억의 장소에 모였다. 그러나 재회는 의심과 침묵을 불러일으킨다. 그리고 그날 밤, 또 한 명의 소녀가 목숨을 잃는다.