당신들이 사는 마타타비 마을에는 ‘고양이 저택’이라 불리는 커다란 저택이 있었다. 고양이 저택의 정원과 그 주변에는 많은 고양이가 살고 있어서, 관장은 물론이고 저택과 관계없는 사람들까지 고양이들과 어울리며 위안을 얻고 있었다. 그런데 일주일쯤 전부터 매일 아침, 검은 고양이 몇 마리가 시체로 발견되었다. 그것도 검은 고양이만 골라서. 되풀이되는 비극을 더는 참지 못한 관장은 용의자 여섯 명을 저녁 식사 모임이라는 명목으로 저택에 불러 모았다. 물론 진짜 목적은 사정 청취다. 다음 날 아침 6시, 관장의 방에서 집사의 비명이 들렸다. 누가 먼저랄 것도 없이 모여들어 보니 관장이 죽어 있었다. 게다가 정원에는・・・.

“이 편지는 여러분 중 누군가에게 쓴 거예요. 물론 본인 말고는 안 읽었으면 좋겠지만, 그냥 건네주면 재미없잖아요? 그러니까 다 같이, 받을 사람을 딱 한 명만 정해 줬으면 해요.” 미야자와 아카리가 고등학교 사진부 동창회를 연다며 모은 일곱 사람. 그러나 모임 장소에 미야자와 아카리의 모습은 없었고, 편지와 주의사항만이 놓여 있을 뿐이었다. 그리고 그날부터 미야자와 아카리는 사라졌다… 편지의 수신인을 알면, 분명 아카리가 있는 곳도 알 수 있을 것이다. 저마다의 마음을 품고 편지의 수신인 찾기가 시작된다.