당신은 마법계에서 그 재능을 인정받은, 매우 우수한 마녀다. 그 증거로 당신에게는 마법계로부터 ‘두 개의 이름’이 내려져 있다. 그런 당신에게 한 통의 초대장이 도착했다. 배계, 고귀한 두 개의 이름을 지닌 마녀님. 저는 마법계로부터 최고위의 두 개의 이름 ‘퀸’을 받은 마녀, GM이라고 합니다. 오랫동안 이 두 개의 이름을 맡아 왔습니다만, 이번에 장래가 유망한 마녀에게 ‘퀸’의 두 개의 이름을 계승하려 합니다. 당신께서 ‘퀸’의 마녀인 저에게 자신이 더 뛰어난 마녀임을 보일 용기와 모략을 갖추셨다면, 발푸르기스의 밤, 브로켄의 고성에서 기다리겠습니다. 마녀다운 도발적인 초대장에, 당신은 망설임 없이 권유를 받아들이기로 했다. 다가올 발푸르기스의 밤, 한때 마왕의 거성이었다고 전해지는 고성에는 당신 외에도 두 개의 이름을 지닌 마녀들이 모여 있었다. 아무래도 ‘퀸’의 마녀는 자신들 중에서 다음 ‘퀸’을 잇기에 걸맞은 마녀를 찾는 듯하다.