19세기 유럽, 아들리 연합왕국. 낡은 가치관이 산업혁명의 거센 파도에 거칠게 휩쓸려 떠내려가는 세상에서, ‘마술광’이라 불리는 남자가 있었다. 왕국 남서부 미스트럼 주의 대지주, 미스트럼 자작 모건 모턴허스트. 중세의 껍데기에 완고하게 틀어박힌 듯 ‘악마 소환’의 실현에 심혈과 사재를 계속 쏟아부은 기이한 남자는, 여섯 명의 인물이 한자리에 모인 가운데 평온치 못한 죽음으로 생을 마감했다. 살인이다. 자작의 친구이자 미스트럼 주 경찰의 경시감인 레드그레이브 남작의 노성이 모턴허스트 가문 안에 울려 퍼진다. 그대들 중에――범인이 있다고. 해 질 녘의 햇살이 조용히 쏟아지는 방 안에서, 여섯 개의 시선이 교차한다. 황혼과 땅거미 사이에서 비웃는 것은 인간인가, 악마인가. 밤은 이제 바로 코앞까지 와 있다.