옛날, 세계를 멸망시킬 만큼 강대한 마왕이 나타나 사람들은 두려움에 떨었다. 그때 일어선 것이 용사 로스와 그 동료들 ──전설의 용사 일행이다. 그들은 목숨을 걸고 마왕을 쓰러뜨려 세계에 평화를 가져왔다. 그로부터 60년. “마왕이 눈을 떴다”는 소문이 돈다. 늙은 용사들은 허리를 문지르면서도 다시 여관에 모였다. 출발을 하루 앞둔 그날 밤── 용사 로스는 가슴이 검에 꿰뚫린 모습으로 발견된다.

2018년, 여름의 끝자락. 미스터리를 좋아하는 사람들이 모이는, 조촐한 오프라인 모임. 무대는 여름의 끝, 깊은 산속의 별장――낡은 서재와, 벌레 소리가 울리는 밤. 소설 이야기, 사건 이야기, 추리 이야기. 밤은 깊어 가고, 이야기를 다 나눈 뒤의 정적 속에서―― ‘하나의 죽음’이, 모든 것을 뒤집어 간다. 그 진상은, 생각했던 것보다 훨씬 가까이, 바로 곁에 다가와 있는지도 모른다.