마녀란 악을 멸하는 슈퍼히어로. 사회 곳곳에 퍼진 범죄자를 해치우고, 마을의 평화를 지키는 것이 그녀들의 일이다! ――그런 마녀들이 사는 저택에서 살인사건이 일어나고 말았다! 동료를 해치다니 용서할 수 없어! 때로는 부드럽게, 때로는 엄격하게, 그리고 때로는 마법으로 간섭하며, 서로 이야기해 범인을 찾아내자!

당신들은 세계적으로도 유명한 추상화가 긴자 츠바쿠로(銀座燕)와 함께 오와레(尾割) 산장에서 하룻밤을 묵었다. 날이 밝아 모두가 일어나기 시작했을 때, 한 여성의 비명이 울려 퍼진다. 화가 츠바쿠로가 토막 난 시체로 발견된 것이다. 산장 관리인이 신고하러 산을 내려가는 가운데, 당신들은 확신한다. 범인은 이 안에 있다…!

이 학교에는 소문이 있었다. 괴롭힘을 당한 끝에 자살 시도로 세상을 떠난 시치쿠야마 도루의 원념이 학교의 꽃을 피로 붉게 물들이고, 그의 죽음에 대해 조사하려 들면 저주를 받아 죽는다는 것. 그리고 2020년 봄, 한밤중의 특별교실동에서 유령의 모습이 목격되었다……. 오컬트 연구회 회장인 시노하라는 조사를 거듭한 끝에, 마침내 관련이 있다고 여겨지는 몇 명을 알아낸다. 그리고 7월 6일, 그들을 동아리실에 불러 모았다――.

“산타 할아버지는 나쁜 아이에게는 오지 않는다”――크리스마스가 다가온 어느 날, 장남(아니)의 신발 한 짝이 집 안에서 도난당했다. 그날 집에 있던 것은 엄마(하하), 장남(아니), 차남(하루), 삼남(나쓰), 장녀(아키), 차녀(후유) 5명뿐. 하하는 피해자인 아니와 한 살배기 후유를 제외한 세 명을 모아, 의논해서 범인을 특정하라고 말했다. 착한 아이인 세쌍둥이는 모두 생각한다. “내가 착하게 지내고 있는데, 신발을 훔치는 나쁜 아이가 산타에게 선물을 받는 건 용납할 수 없어!” 이리하여 세쌍둥이에 의한 나쁜 아이 찾기 회의가 시작되었다――.

모브 길릭 부인은 자살할 목적으로 단독 사고를 냈지만 죽지 못하고 절벽에서 몸을 던졌다——그렇게 결론 내렸을 때, 한 남자와 안드로이드가 경찰서에 쳐들어왔다. 그의 말에 따르면 “이 사고에는 뒷사정이 있다”. 어째서인지 들어온 교양 있어 보이는 여성까지 포함해, 세 사람이서 사건에 대해 이야기를 나누게 되는데…….

1920년경의 미국. 당신들은 우는 아이도 울음을 그치게 하는 마피아 ‘다만 패밀리’다. 어느 날 보스 ‘아담 다만’이 배신자 ‘오 노부오리’를 처리하라고 명령했다. 며칠 후, 오 노부오리는 시체로 발견되었다. 보스는 누가 그를 처리했는지 캐묻기 위해 집회를 열었다.

1920년 미국. 당신들은 그 유명한 마피아, 다만 패밀리다. 1주일 전, 패밀리의 보스에게 대대로 전해지는 보석 ‘상귀노조’를 훔치겠다는 괴도 야르센의 예고장이 보스 애덤에게 도착했다. 그리고 오늘은 그 예고의 날. 경비를 맡은 부하들과 우연히 저택에 와 있던 로자는 괴도 야르센에게 농락당하면서도 간신히 그를 붙잡는 데 성공한다! 전원이 손에 보석 상귀노조를 든 채로….

“거울아 거울아, 세상에서 누가 가장 아름답니?” “시라카와 오히 님, 바로 당신이 가장 아름답습니다!” ――세상에서 가장 아름다운 여인, 시라카와 오히가 세상을 떠났다. 고요히 잠든 그녀는 화장되었고, 장례식 뒤에는 슬픔만이 남았다. 딸 유키는 분노에 떨며 숲의 마녀를 찾아갔다. 아무 관계 없는 사람 둘이 따라와 버리긴 했지만, 마녀와는 반드시 이야기해야 할 것이 있었기 때문이다…….