광란의 시대. 1920년대 미국. 계절은 여름. 금주법이 시행되어 오락에 굶주린 시민들이 눈을 빛내며 티켓을 다투어 사던 흥행이 있었다. 서커스다. A시에서 공연 중이던 서커스 「마스카레이드」는 연일 만원사례의 성황을 이루고 있었다. 관객이 자리에 앉자, 회장의 조명이 꺼져간다. 기대와 정적이 가득한 무대 위로 스포트라이트가 비추고, ‘그 녀석’이 등장한다. 간판 배우, 피에로다! 피에로는 일부러 정중한 인사를 하며 구호를 외친다. 「오늘 밤 여러분께 최고의 쇼를 보여드리겠습니다!!」 스포트라이트가 꺼지고, 어둠 속에 드럼롤이 울린다. 샤앙! 심벌즈 소리와 함께 다시 스포트라이트가 켜진다. 그곳에 비친 것은 — 무심히 누워있는 머리 없는 시체. 진홍빛 피가 피에로 복장을 물들여 간다. 관객의 환성은 공포의 비명으로 바뀌어 간다. 자, 쇼의 시작이다.

수국이 흐드러지게 피고 조용한 비가 내리는 6월의 어느 날 사건은 일어났다 장소는 결혼식장의 예배당 스테인드글라스 아래에서 새하얀 드레스를 입은 여성이 가슴을 찔려 숨진 채 발견되었다 예배당의 유일한 문은 잠겨 있었다 비련의 신부를 죽인 것은 대체 누구인가? 범인은 당신들 중에 있다