깊은 산속에 조용히 우뚝 솟은 호화로운 저택. 항구 도시 웰스리버를 뒤에서 움직이는 대부호 놀런의 별장에서, 그의 딸의 약혼자와 마을 유력자들을 모은 만찬회가 열린다. 초대 손님은 4명. 이웃 시의 시장이자 놀런의 딸 애비의 약혼자인 로버트. 웰스리버 어부회 회장 윌리엄. 인근의 상업과 유통을 좌우하는 스미스 상회의 대표 잭. 베테랑 마을 의사 찰스. 맞이하는 것은 저택의 주인 놀런, 그의 딸 애비, 집사 그레이스. 저마다의 속셈을 감춘 채, 연회는 시작되고, 그리고 끝난다. 다음 날 아침, 비명에 의해 정적이 깨지고, 모두가 달려간 곳에는 저택 주인 놀런의 처참하게 변한 모습이 있었다.