2년 전, 호텔 바에서 일어난 폭발 사고. 휘말린 내 친구는 그대로 돌아오지 못했다. 그로부터 2년 후, 믿을 수 없는 일이 일어난다. 죽었을 터인 그에게서 편지 한 통이 도착한 것이다. 나는 편지에 동봉된 지도를 의지해, 깊은 산속에 자리한 수수께끼의 저택으로 발을 들인다——.

연극의 거리로 번영하는, 무역이 활발한 항구 도시. 내일로 다가온 큰 무대를 앞두고, 극단 감독에게 불온한 ‘살해 예고’가 도착한다. 삼엄한 경찰의 경비가 펼쳐지고, 모두가 안도하려던 심야 25시──. 수많은 경관이 지켜보고 있었을 감독이 자택에서 무참히 살해당했다. 급히 출동한 경찰이 특정한 용의자는 극단 관계자를 포함한 6명. 그러나 그들에게는 놀라운 공통점이 있었다. ──놀랍게도, 전원에게 알리바이가 없었던 것이다.

“이 사원에는 까마귀 텐구가 깃들어 살고 있다.” 주지는 조용히 그렇게 고했다. 그러나 그다음 날 아침, 차가운 정적을 가르듯 사이렌이 울려 퍼진다. 벼랑 아래에서 발견된 것은 싸늘하게 식은 주지의 시신이었다. 시신에 남겨진 ‘까마귀 깃털’은 괴이의 소행인가, 아니면――.