명문 마법 학교 '리아데일 아카데미' 2학년이 된 우리들. 겨울 방학을 앞둔 11월의 어느 날, 교감 선생님의 호출을 받아 뒤뜰에 모이자, 집요정 그럼피가 의식을 잃은 채 쓰러져 있었다. 우리 네 명이 용의자로, '서로 결탁해 진상을 흐리려 한다면 전원에게 처벌을 내리겠다'고 교감 선생님은 선언한다. 명문 리아데일에서 쫓겨나지 않기 위해서라도, 학교 안을 철저히 조사해 토론하며 보고할 내용을 정리해야한다...

너는 뛰어난 마법사다. 그 국립연구소로부터 특별한 초대장을 받았다. 살인 사건이 일어나더라도, 정체를 들킬 수는 없다. 너에게는 이루고 싶은 소원이 있으니까. 그려라, 비도(非道)의 마법진을.

1902년, 여름. 한 학자의 부고가 거리를 내달렸다. 안개와 마법으로 감춰진 마을에서 무슨 일이 있었는가. 진상을 아는 자가 있다면, 그 네 사람뿐이다.

때는 1959년. 당신은 게이요 여학원 고등부 2학년생. 동굴 탐험에 나선 여섯 명의 여학생은 인간이 아닌 존재에게 돌아갈 길을 막히고 어둠 속을 헤매게 되는데…… 두 시간 뒤, 한 명이 시체로 발견된다. 누가 그녀를 죽였는가. 어떻게 하면 살아서 돌아갈 수 있는가. 원탁에 둘러앉아 머리를 맞대게 되었다.