무대는 ‘포플러 거리’. 큰 대륙의 서쪽 끝에 자리한 이 거리에서 한 남자의 시체가 발견된다. 살해된 것은 라무 교국의 사령관을 맡고 있던 남자였다. 라무 교국이라 하면 이 거리에서 멀리 떨어진 동쪽의 대국. 모든 민족을 하나의 종교로 묶고 고도의 마법 기술을 다루는 종교 국가다. 이 남자의 죽음을 시작으로, 손에 땀을 쥐는 범인 찾기의 4시간 반이 막을 연다. 용의자는 어느 네 명의 방문자들이었다. 하지만 이때는 아직 아무도 모른다… 이후에 기다리고 있는 그 처절한 미래를.