무대는 마법과 다양한 종족이 존재하는 이세계 ‘디스파리테’. 그 세계의 인간 영역에 속한 소국 ‘부클리에’. 검왕 세조르에 의해 건국된 이 나라에서, 어떤 사건이 일어난다. “검왕 세조르가 죽었다.” 용의자는 성 안에서도 권력을 쥔 네 사람. 세조르를 죽인 것은 대체 누구인가. 이 나라에 꿈틀거리는 그림자는 대체 무엇인가.

이곳은 이세계 디스파리테, 마국 뱀파이어령. 1000년에 걸쳐 드라크 일족이 다스려 온 이 영지에서는 1년에 한 번, 영주가 주최하는 야회가 열리고 있었다. 겉으로는 단순한 회식이지만, 그 이면에서는 후계자를 선정하는 자리로 열리고 있다고 한다. 이 야회에 참가한 귀족들은 모두 표무대에서 모습을 감췄다. 즉, 인정받지 못하면 몰락할 뿐. 영주에게 인정받을 것인가, 아니면 버림받을 것인가, 자신의 존망을 걸고 모인 자들의 운명은 과연...