도쿄도 ✗✗구. 뒷세계를 중심으로 퍼져 나가는 새로운 마약 《WOLF》. 사람을 늑대로 바꾼다고 소문난 그 약에, 거리는 조용히 미쳐 가고 있었다. 그러던 중, 갱 조직 《펜리르》의 구역에서 비명이 울려 퍼진다. WOLF로 인해 움직이기 시작한 톱니바퀴에 휘말린 자들의 운명은——