어두운 산 아래 자리 잡은 마을, 흑산리. 몇 년 동안 역병 때문에 마을은 고립되었고, 백성들은 고통받고 있었다. 이에 나라에서도 지원을 아끼지 않았으나, 마을의 사또는 향락에 빠져 있었고 마을의 인심은 점점 흉흉해지고 있었다. 결국 나라에서 의녀를 파견하였다. 바로, 이순이. 하지만 그 여인이 마을에 들어온 지 일주일 뒤 마을 우물에서 빠져 죽은 채 발견되었다. 과연… 누가 그 여인을 죽였는가?

참혹한 대기근의 그림자가 겨우 걷히고 평화를 되찾은 듯한 한적한 고을, 최대감댁에서 기괴한 일이 일어났다. 올해로 6살이 된 최대감댁 막내 도련님이 하루아침에 둘이 되었는데, 그 둘이 생김새도, 목소리도, 성격도 같더라. 두 도련님을 연이어 비교하고 둘러보아도, 누가 진짜고 가짜인지 알 수 없이 거울을 마주 본 듯 꼭 같았으니. 최대감은 이를 괴이의 소행으로 보고, 사재를 털어 진짜 아들을 가려낼 수 있는 자들을 수소문하여 불러 모은다. 그렇게 전국에서 내로라하는 능력자들이 최대감댁으로 모여들던 중, 변고는 법사가 도착하던 날의 새벽, 갑작스럽게 생겼다. 깊은 비가 내리던 그날 — 법사가 도착하자마자 굳은 얼굴로 종들을 밀치며 주인방으로 들어가니, 무당과 최대감의 모습을 한 무언가가 서로 싸우고 있었다던데. 법사는 그대로 무당을 도와 뭔지 모를 그것을 때려잡았고, 퇴치당한 그것은 한 마리의 큰 쥐로 변해 그대로 죽었다더라. 그리고 사람들이 목격한 것은 방 한구석, 참혹한 모습으로 숨져 있던 진짜 최대감의 시신. 긴 새벽이 지나고 날이 밝자마자 자연스레 사람들이 모였다. 먼저 도착해 있던 무당, 도사, 엽인과 간밤에 도착한 법사. 그리고 최대감의 가족들인 하씨와 자식들, 두 명이 된 막내아들들, 어제의 난리로 입단속을 명 받은 종들까지. 모두가 모인 것을 본 법사는 주도하여 이야기를 시작했다. “저 막내 도령들 중 하나는 둔갑한 쥐 요괴임이 틀림없소. 또한 여기 모인 이들 중에도 가짜가 있을지 모르오.” 이어 무당이 말하길, 집안에 삿된 기운이 가득하다는데 — “우리들은 일단 이 집의 기운을 정화하는 데 집중해야 할 것입니다. 게다가 외부인인 저희들이 집안을 샅샅이 뒤질 수 없고, 명백한 물증도 없이 함부로 주술을 휘두를 수도 없는 법입니다. 가족분들께서 직접 조사하여 이상한 점을 찾아 말씀을 해주셔야겠습니다.” 마침 무당, 도사, 엽인, 법사 모두 모였으니, 그들을 도와 과연 누가 진짜 막내 도령이며, 구석구석에 또 얼마나 많은 ‘가짜’들이 숨어 주인의 자리를 엿보고 있는 것인지 밝혀내야만 한다.

가장 길고 잔혹한 밤이 시작되었습니다. 고요한 궁궐을 찢은 것은 시녀의 비명이었습니다. 왕비의... 독살!!! 차가운 독기처럼 소문은 퍼져나갔고, 왕국을 지탱하던 가장 단단한 기둥이 무너졌습니다. 외부인의 침입 흔적은 없었고, 범인은 궁궐의 심장부에 있다는 사실만이 명백했습니다. 궁궐 안, 무거운 침묵 속 네 명의 인물이 서로를 의심합니다.

대비마마 생신 잔치(진연)를 하루 앞둔 밤이었다. 열일곱 살 궁녀 옥화가 나인 처소에서 숨을 거둔다. 의녀는 옥화가 먹은 음식에 독이 들어 있었다고 아뢴다. 그런데 대비마마께서는 잔치를 미루지도 거두지도 않으셨다. “진연은 그대로 연다. 차라리 모두 한마디씩 추도하라.”