1940년대, 대한민국은 일본에게 점령당하고 있다. 그럼에도 최정예 특수요원을 양성해 일본을 무력화시키고자 ‘냅코 프로젝트’를 준비해 왔다. ……이것은 그 이전의 이야기이다. 리더를 포함한 다섯 요원은 서로 얼굴을 모르는 채, 황해도 인근의 섬에 머무르고 있었다. 그러던 중, 리더의 수신기에 신호음이 울렸다. 세 번의 신호음은 요원의 생사 확인 요청을 의미한다. 신호음을 들은 리더는 요원들을 불러모았다. 모든 요원을 불러모았지만, 이들 중 부상을 당한 자는 없었다. 이들 중 누군가 요원의 행세를 하고 있는 걸까? 다음 날 배가 뜨기 전까지 사건의 진상을 파악해야 한다.