흡혈귀의 가장 위험한 천적은 지루함입니다. 어떤 위협도 존재하지 않는 따분한 삶. 밤을 걷는 자는 그런 형벌을 견딜 수 없거든요. 짧게는 백 년, 길게는 수백 년. 모든 자극을 누리고, 그것마저 질릴 때쯤. 불사자는 생각하게 됩니다. 이미 충분하다. 더는 살아봤자 의미가 없다. .....라고 말이죠. 그래서, 대다수의 흡혈귀는 스스로 목숨을 끊습니다. 하지만 언제든 예외는 있는 법입니다. 삶에 집착하는 몇몇은 새로운 자극을 찾아나섰고 결국은 원하는 것을 얻었습니다. 자극적인 취미를 원하던 흡혈귀가 재즈를 만났습니다. 이젠 단조로운 나날을 무서워할 필요가 없어졌어요! 인간이 더는 밤을 두려워하지 않는 것처럼 말이죠. 과거를 숨긴 여섯 명의 흡혈귀. 악기와 노래를 익힌 그들은 밴드를 결성했습니다. 단, 즐거운 나날은 이미 끝났습니다. 밴드의 보컬이 살해당했거든요. 평범한 인간은 흡혈귀를 죽일 수 없습니다. 게다가 흡혈귀 사냥꾼의 흔적이 보이지 않네요. 유감스럽지만 범인은 이 안에 있는 것 같습니다. 무대 위에 남은, 다섯 명의 뮤지션 중에 말이죠. 혹시, 솔로 파트 분량에 불만이라도 있던 걸까요?

서울 강남의 어딘가, 전 세계의 VIP들만 알고 있는 비밀 SM 클럽이 있었다. 그 이름은 『천상천하』 전국에서도 실력 있는 S(사디)의 여왕님들만 모은 그 장소는, 사회적 지위가 높은 M(마조)들에게 있어서 천국이었다.

『면접 재개. 연수원에 있는 여러분께 드리는 마지막 과제입니다. 지금부터 2시간 동안 유호란 지원자를 죽인 범인을 찾으세요. 범인으로 지목된 사람을 제외한 나머지 인원은 최종 합격 처리됩니다.』

교토에서 조금 떨어진 이치죠 다리. 이곳에는 아름다운 벚나무가 있었다. 하지만 이상하게도, 바람이 불지 않아도 벚나무의 가지가 삐걱거리며 흔들리고 있었다. 흩날리는 벚꽃 사이에서 목매단 시체가 흔들리고 있었고, 시체의 발밑을 적등이 비추고 있었다. 그 으스스한 불빛에 이끌려 나타난 네 명의 남자, 당황하는 남자들을 앞에 두고, 시체가 갑자기 입을 열었다...

용의 가호로 번영을 이룬 페른 제국. 국경 밖은 괴물이 들끓지만, 제국의 영토는 안온했다. 제국을 수호하는 건 용이 내린 네 가지의 성물. 이를 관리하는 것이 바로 선택받은 무녀였다. 하지만 오랫동안 이어진 평화의 그늘에서, 제국의 붕괴는 이미 시작되고 있었다. 갑자기 힘을 잃은 수호룡의 성물, 괴물이 국경을 침범하기 시작했다. 원인을 알 수도, 통제할 수도 없는 혼란. 위험에 빠진 제국을 구하기 위해, 황제는 용의 무녀에게 어떤 의식의 시작을 명했다. 하지만 황궁에서 의식이 거행되는 그 날. 용의 무녀, 아스토리아 페일런이 누군가에게 살해당한다. 용의자는 네 명. 의식에 참여하도록 황명을 받아 집결한 사내들이었다. 차갑고 푸르른 눈을 지닌 제국 북부의 대공. 재상을 배출한 남부 명문가 태생의 젊은 제독. 수단을 가리지 않고 부를 이룬 서부의 상단주. 용의 무녀에게 절대복종하던 동부 출신의 성기사. 공교롭게도, 네 미남자에겐 몇 가지 공통점이 있었다. 그들은 하나같이 막대한 영향력을 지닌 권력자였고. 전원이 아스토리아를 깊이 흠모하고 있었다. 애증과 어둠이 소용돌이치는 황성의 어둠. 별빛처럼 빛나는 진실을 손에 쥐는 건 과연 누구일까.

2016년 XXXX일. 서울의 한 대저택에서 저택 주인이 살해당해 발견된다. 하지만 증거 부족으로 범인을 찾지 못하고 수사는 중단된다. 몇 주 뒤, 유튜버 <참새>는 사건 현장을 몰래 탐사하는 영상을 찍고자 동행할 사람들을 모집한다. 당일, 모임 기획자 <참새>를 포함하여 <류영>, <박문>, <해님>이 참가하고 취재거리를 찾던 기자 <박승찬>도 우연히 합류한다. 저택을 탐사하던 중 2층에서 갑자기 비명 소리가 들리고 칼에 찔려 사망한 <박문>이 발견된다. 죽음이 꼬리에 꼬리를 무는 이 저택에는 무슨 비밀이 있는 것일까? 인물들 중 한 명이 되어 범죄 현장의 실마리를 찾고 진실을 파헤쳐라!

정신을 차려보니 아무도 없는 해변에 서 있었다. 여기가 어디야? 어째서 이런 곳에? ...기억나지 않는다. 당황하는 네 명 앞에 나타난 검은 안개 같은 존재의 목소리가 들린다. 이곳은 꿈의 세계. 너희들의 기억을 빼앗았다. 기억을 찾고 진실을 심판해야 여기에서 나갈 수 있다. 너희들의 임무는 『기억을 되찾고, 원래 세계로 돌아간다』는 것이다.