어느 라쿠고의 이야기. 사신과 약속을 한 남자가 있다. 그 남자는 돈에 쪼들린 끝에 사신과의 약속을 어겨 죽고 말았다. 그리고, 그 남자가 쓰러지는 연기를 한 연기자도, 그 자리에서 죽고 말았다—. 에도 시대부터 이어져 온 전통적인 이야기 문화, 라쿠고. 죽은 이는 그 라쿠고계에서 정상이라 불리는 노인이었다. 연극이 막이 내림과 동시에, 숨을 거둔 그의 얼굴은 너무나 평온해 모두가 천수를 다했다고 믿었다. 하지만 시간이 흐를수록 천수를 다 한 것이 아니라는 분위기. 독살의 흔적으로 보이는 징후들이 나타나기 시작했다. 범인으로 지목된 이들은 엔쇼 렌의 수발을 들던 막내 제자들인 '젠자(前座)'들. 과연 이들은 '엔쇼 렌'을 죽인 범인을 찾을 수 있을까?