서울 강남의 어딘가, 전 세계의 VIP들만 알고 있는 비밀 SM 클럽이 있었다. 그 이름은 『천상천하』 전국에서도 실력 있는 S(사디)의 여왕님들만 모은 그 장소는, 사회적 지위가 높은 M(마조)들에게 있어서 천국이었다.

『월간 청년 킹맨』 오래토록 중고생들에게 꿈과 희망을 준 오래된 월간지. 『킹맨』에는, 정통 모험물부터 러브 코미디, 에세이 등 다양한 장르의 만화가 연재되고 있다. 그런 『킹맨』에서 연재하고 있는 다섯 명의 만화가들이, 합숙이라는 이름으로 산속 별장에 모였다. 한창 수다를 떨던 밤, 갑자기 방에서 무언가가 떨어지는 소리가 들려왔다. 서로의 얼굴을 살피는 네 사람. 다 함께 방으로 가서 노크를 했지만 대답이 없다. 문을 열자, 책상에서 떨어진 듯한 문방구와 자료 서적이 바닥에 나뒹굴고 있다. 그리고, 책상에는 시커멓게 칠해진 원고용지 위에서 숨이 끊겨 엎어져 있는 만화가의 시체가! 사고인가, 병사인가, 아니면......... 여러 생각을 짊어진, 용의자 전원 만화가 머더 미스터리!