때는 막부 말기. 장소는 교토 후시미, 데라카와야의 어느 방. 그곳에 네 명의 관계자가 모였다. 모인 이유는 단 하나... [이 중 누가 사카키 료마를 암살했는가] 방금 전 사카키 료마의 시체가 발견된 것이다. 막부 말기의 혁명아를 죽인 범인이 이 방 안에 있다. 현재 시각은 축시 삼각(오전 2시~2시 반 무렵). 동이 트기 전까지 범인을 밝혀내지 못하면 마치부교나 신센구미, 교토 미마와리구미에게 증거를 은폐당할지도 모른다. 길고도 짧은... 제한 시간인 새벽이 다가온다...

때는 전국시대 ――― 군웅할거의 세상에서 영화를 누리는 ‘로쿠우라 가문’ 가독 계승 의식이 한창인 가운데 현 당주 ‘로쿠우라 시겐’의 시신이 발견되었다 하수인으로 의심되는 이들은 ‘닌자’ 넷과 ‘사무라이’ 넷 어째서 당주는 죽었는가… 하수인을 찾는 사이에도 가독 계승 의식은 계속된다… 누구를 위해, 그대는 싸우는가

별장에서 ‘달’에 기도를 올리기 위해 별장으로 찾아온 미카도 일행. 저마다 생각대로 시간을 보내고 있던 중, 그 사건이 일어났다. 갑자기 여성의 비명이 울려 퍼진 것이다. 여섯 사람의 마음이 교차하며 자아내는 이야기. 비극의 결말은 과연.

때는 전국시대. 뛰어난 칼을 벼릴 수 있는 자는 그것만으로도 부와 명성을 얻을 수 있던 시대. 그런 세상에서, 속세로부터 숨듯이 한 늙은 도공과 그에게 사사하는 네 명의 제자가 살고 있었다. 칼을 벼리고, 하루하루의 양식을 얻고, 밭을 일군다. 그런 평소와 다름없던 나날은 갑작스럽게 끝을 고한다….

-메데타시 메데타시(그리하여 행복하게 살았답니다), 그 조금 뒤, 주인공 무참히 죽다.- 옛날 옛적 일본을 꼭 닮은 세계, 모모타로의 오니가시마 토벌로부터 반년 뒤. 한밤중 0시, 목욕재계를 마친 모모타로를 맞이하기 위해 모인 일동. 바위문을 열자 그곳에는 숨이 끊어진 모모타로의 시체가 나뒹굴고 있었습니다. 범인이 이 안에 있다고 확신한 당신들은 추궁을 시작하기로 했습니다만…

이곳은 어느 시대 일본의 성. 성의 아침은 고요함에 휩싸여 있었다……. 약사인 카다는 시종 야헤이가 약을 가지러 오지 않는 것을 이상하게 여겨, 야헤이의 방을 찾아간다. 야헤이는 자기 방에서 목이 베인 채 죽어 있었다. 그리고 붉은 천을 쥐고 있었다. 소리를 들은 사람은 없고, 흉기도 보이지 않는다. 성 주변에 발자국이 없다는 점에서 ‘성에 있는 인물이 범인이다’라고 여겨졌다.

대승리의 연회는 배신자의 밤으로 변했다. 오랜 전쟁에서 이겨 크나큰 승리를 거둔 다지히 가문. 당주 모토토키와 그 대승에 공헌한 다섯 가신이 모여, 축연은 환희로 가득 차 있었다. 그러나 그날 밤의 환호성은 불길한 정적에 삼켜지고 만다. 밤이 깊어 모두가 잠자리에 든 무렵, 당주의 시신이 발견된 것이다. 이 비보가 알려지면 주변 다이묘들은 다지히 가문의 혼란을 틈타 다시 전쟁의 불씨를 당길 것이다. 가신들은 일이 밖으로 새어 나가기 전에, 이 안에 숨어 있는 “배신자”를 찾아내야 한다. 배신과 책략이 소용돌이치는 전국 시대의 밤이 막을 연다.

에도 변두리에 사쿠라노마치라 하는 유곽 거리가 있사옵니다. 격식이니 전통이니 하지만, 요컨대 밤이 되면 돈이 춤추고 등불이 강물을 물들이는, 참으로 화려한 거리이지요. 그런데 요즘, 그 거리에 묘한 소문이 돌기 시작했습지요. ――소원을 들어주는 여우가 있다고.

신들이 인간과 교류하던 아득한 옛날의 일본. 그 일본의 천상에, 오대명왕이 사는 저택이 있었다. 그 오대명왕의 우두머리인 부동명왕의 술이 도둑맞았다. 부동명왕의 분노는 엄청나서, 범인을 찾지 못하면 일본이 불바다가 될 수도 있다. 일본을 구하기 위해, 범인을 특정하는 것이다!

“마음에 바람이 일거든, 관철해야 할 것은 나의 대의” 때는 에도. 도쿠가와 쇼군가에 의한 태평성대라 불리던 시대입니다. 에도 변두리에 센니치데라라 불리는 절이 있었지요. 세워진 것은 무로마치 시대. 전란의 세상을 넘어 대대로 이어져, 지역 사람들에게도 친숙한 절이었습니다. 그 센니치데라의 주지가 대가 바뀌었을 때. 이 주지가 정원에 그야말로 훌륭한 서향화를 잔뜩 심기 시작한 탓에, 다들 어감이 좋았는지 진초지(서향사)라 부르기 시작한 것입니다. 자, 어느 비 오는 날의 일입니다. 이 서향화가 피는 절의 정원에, 참으로 기묘하고 불가사의한 시체가 나타난 것입니다. 그곳에는 본래 있어야 할 것이 없고, 마치 피어나 나타난 것만 같은……그런 수수께끼 많은 죽음. 시체가 있는 정원에 발을 들일 수 있었던 것은 네 사람. 에도 시대를 살아가는 [무사] [마을 아가씨] [요리사] [협객]이옵니다. 어찌하여 그들이 그날 이 진초지에 한자리에 모이게 되었는가. 과연 하수인은 누구인가. 심판받아야 할 자는 누구이며, 속죄해야 할 자는 누구인가. 서향화의 판결, 지금부터 시작됩니다.