깊은 숲속 오두막에서 백설공주가 깨어나지 않는다. 침대 맡에는 한 입 베어 문 빨간 사과가 놓여 있고, 숲의 입구는 닫혀 있다. 어젯밤 이곳을 드나든 흔적은 없다. 그렇다면 공주를 잠들게 한 사람은, 지금 이 안에 있다.

시골 마을 우화시에서 한의원을 운영하는 승범에게는 ‘귀신을 볼 수 있는 특별한 눈’이 있었다. 그는 이 눈으로 귀신들의 한을 풀어주었고, 귀신들은 그 대가로 사람들을 홀려 승범의 한의원을 찾게 만들었다. 그러던 어느 날, 승범을 찾아온 의문의 손님. “한의사님, 제가 왜 죽었는지 알고 싶습니다...” 과연 승범은 귀신의 한을 풀어주고 무사히 진료를 마칠 수 있을까? 그의 기묘한 진료가 시작된다.

「오르피니아 대륙 횡단 퍼레이드」 개최를 앞두고, 네 나라가 준비를 진행하고 있었다. 퍼레이드 전날, 최종 확인을 위해 각국에서 2명씩 대표자가 모인다. 그리고 그곳에서, 살인 사건이 일어났다. ──모두가 퍼레이드의 성공을 위해 모였을 터였다. 퍼레이드의 주역인 「영웅의 상」을 보기 위해, 사람들은 내일을 기다리고 있다.

무엇이든 해결해주는 오즈의 마법사에게 찾아온 ???. 정체를 알 수 없는 ???는 오즈의 마법사에게 자신의 고민을 해결해달라 부탁하게 되는데!

“천사가 죽었어. 아름다운 ××가 사라진 채로.” 한가롭고 평화로운 마을, ‘천사 마을’. ‘천사 마을에는 천사가 있다’는 소문이 돌기 시작한 것은 최근 몇 년 사이의 일이다. 천사라 불린 소녀는 바이올렛. 하얀 피부에 옅은 푸른 눈, 그리고 무엇보다 아름다운 은백색 머리카락이 특징인 미소녀였다. 겉모습뿐 아니라 속까지 아름다운 그녀를 이 마을은, 마을 사람들은 모두 사랑하고 있었다… …그렇게, 생각하고 있었다. 아름다운 머리카락이 싹둑 잘린 채로 그녀의 시체가 발견되기 전까지는.

아침의 세계를 모르는 괴물 아이는, 바람도 푹신한 침대도 없는, 무미건조한 하얀 상자 바닥에서 눈을 뜬다. 유일한 행복은, 옆에서 느껴지는 연기 냄새. 하얗고 차가운 바닥 위로, 다정한 목소리가 울린다. 「좋은 아침.」 누군가가 다정하게 그렇게 말해 주는 아침을, 이 외로운 괴물은 오래도록, 오래도록 꿈꾸어 왔다.

잉글랜드와 맞닿은 스코틀랜드 접경지대, 카터호의 폐허에는 수많은 세계가 만나는 교차로가 있다. 삼하인이 되면 이곳에 요정과 인간이 모여, 요정이 주최하는 연례 법정을 연다. 이때만큼은 세계와 세계를 가르는 장막이 걷혀, 인간의 영역과 요정의 영역, 그리고 다른 세계의 존재들이 한자리에 모이거나 서로의 세계로 건너갈 수 있다. 시간과 공간에 얽매이지 않는 무한한 요정의 세계에서는 전혀 다른 시대를 사는 이들도 같은 순간에 마주칠 수 있다. 법정을 주재하는 것은 요정 여왕이다. 요정과 인간, 유령을 비롯한 이들이 여왕 앞에 나와 욕정과 근친, 살인, 그리고 진실한 사랑의 이야기를 털어놓으며, 배심원인 법정의 참석자들과 법정의 심판자인 요정 여왕, 그리고 그녀의 필멸이자 불멸의 동반자 토마스 라이머의 마음을 움직이려 한다. 사건은 차례로 호명되어 재판에 부쳐지고, 원고와 피고는 각자 변호인을 고용해 변론과 조언을 받을 수 있다. 당사자들은 증인을 불러 문제가 된 사건의 결정적인 순간을 재연하고, 다른 참석자들에게 증언을 청한다. 최종 변론이 끝나면 법정은 누구의 이야기를 믿을지 투표한다. 여왕은 유죄로 판명된 자에게는 형벌을, 무죄이거나 억울함이 밝혀진 자에게는 은전을 내린다. 요정 여왕의 은혜는 누구나 탐내는 상이다. 이곳에서 재판받는 죄 가운데 일부는 시대를 넘어 메아리치며 전설이 되었다. 이 이야기들은 참석자들의 입을 타고 요정의 궁정과 그 바깥에서 소문이 된다. 엇갈린 운명의 연인들, 어머니들, 어부들, 그리고 왕들의 비극은 음유시인들의 입을 통해 인간 세상을 떠돈다. 이야기와 노래로 전해지는 사건은 이 손에서 저 손으로 건너가며 바뀌고 흔들린다. 그러니 법정에서 드러나는 일은 실제로 일어난 일을 더 참되게 보여 줄 수도 있고, 혹은 저마다의 뜻을 관철하려 조종하고 구슬리고 몰아붙이는 요정과 인간들이 빚어낸 이야기일 수도 있다. 아니면 각자 지닌 힘을 제 목적대로 쓴 결과일 수도 있다. 요정의 영역에서는 초자연적인 기질이 전혀 없는 인간조차 기이한 능력을 얻는다고 한다. 오래 머물수록 더 많이 변한다. 요정의 영역에서는 그 무엇도 보이는 그대로가 아니다. 그리고 그곳에 들어간 것은 무엇이든 변하지 않은 채 나오지 못한다.

신슈(信州) 깊은 산속, 대대로 괴물의 봉인을 맡아온 누마에 가문. 20년에 한 번 열리는 당주 계승 의식 당일, 현 당주가 참혹한 모습으로 발견된다. 혼란이 채 가시기도 전에, 외모가 ‘완전히 똑같은’ 두 명의 집사가 모습을 드러낸다. 그들의 눈에 비친 것은 과연 진실의 모습인가?

인간의 눈에는 결코 비치지 않는 숲 깊은 곳. 그곳에 엘프들의 숨은 마을 '가디아'가 있다. 지금 마을은 백 년에 한 번 열리는 축제 '등불 축제' 준비로 들떠 있었다. 그것은 생명의 등불을 잃은 동료들을 기리고, 그 영혼을 다시 숲으로 돌려보내는 신성한 밤. 하지만 그 활기는 오래가지 않았다. 갑자기 마을은 고요해진다. 가장 아름답다고 칭송받던 한 엘프가 목숨을 잃은 채 숲속에 쓰러져 있었던 것이다. 옅은 복숭앗빛으로 빛나던 눈동자는 다시는 빛을 담지 못했다. 수천 년 동안 엘프가 엘프를 해친 일은 한 번도 없었다. 이 평온한 가디아 땅에서 무슨 일이 일어난 것일까. 고요한 숲이 묻는다. "평화를 깨뜨린 자는――대체 누구인가."

마왕 토벌을 위해 모인 여섯 사람. 테레사의 성소의 길드장이자 힐러, 테레사. 한 손에 괴력을 지닌 용사, 정의. 강력한 마력을 다루는 마법사, 세라. 백발백중의 신궁 엘프, 엘리스. 은신과 민첩의 귀재 도적, 블랙 파이어 드래곤. 그리고 원정대의 모든 짐을 짊어진 평범한 짐꾼, 두식이. 마왕성과 가까운 마을 이포리움에 도착한 일행. 내일 다가올 전투를 앞두고 긴장을 풀며 여관에서 하룻밤을 보낸다. 그러나—— 다음 날 아침, 힐러 테레사는 차갑게 죽은 채 발견된다.