무대는 현대 뉴욕. 극장에 울려 퍼진 두 발의 총성. 난해한 사건에 도전하는 이는, 말할 필요도 없는 명탐정 홈즈&악의 카리스마 모리아티.

15년 전, 우리 집은 의문의 화재가 발생해 모두 불타 없어졌다. 현장에 있던 사람은 네 사람. 나와 우리 부모님, 그리고 의문의 남성. 경찰의 수사 끝에 결국 범인을 찾지 못해 사건은 미궁으로 빠져 들었다. 시간이 흘러, 내가 성인이 되었을 때. 나는 경찰로부터 연락을 받았다. [15년이 지나 공소시효 만료로 인해 수사가 종료될 예정입니다.] 나는 그 날 사건으로 인해, 사랑하는 우리 엄마의 목숨을 잃었다. 엄마의 목숨을 앗아간 그 사건에 대해 아무것도 알아내지 못한 채, 이대로 끝나는 것은 싫었다. 나는 마지막 동앗줄을 잡는 심정으로 경찰에게 말했다. [.. 마지막으로.. 정말 마지막으로, 최면 수사를 할 수 있도록 도와주세요.] 나는 경찰에게 최면의 힘을 빌려, 현장에 있었던 아빠와 나. 그리고 의문의 남성과 함께 그 날의 기억으로 돌아가 사건을 밝혀 내고자 한다. 무언가 고민이 많아 보이는 아빠, 최 도건. 늘 숨기는 듯 조심스러웠던 엄마, 이 선화. 화목한 가정이 늘 그리운 나, 최 수진. 그리고, 알 수 없는 남자, 김 지훈까지. 현장에 있던 네 사람의 얽히고 섥힌 이야기.

모두에게 사랑받던 학생회장 유진이 학생회실에서 죽은 채 발견된다. 현장에는 자살을 암시하는 유서가 남아 있었지만, 어딘가 석연치 않았다. 경찰을 부르기 직전, 이사장은 학생회 멤버들에게 한 시간만 시간을 달라고 부탁한다. 학교의 큰 기부자인 유진의 아버지에게 상황을 알리기 전에, 유진을 잘 아는 학생회가 자살이 맞는지 먼저 확인해 주길 바랐기 때문이다. 남은 시간은 단 한 시간. 학생회 멤버들은 단서를 모아, 유진의 죽음 뒤에 숨겨진 진실을 밝혀내야 한다.

엠마가 사라진 자리에 남겨진 네 사람. 모두가 저마다의 욕망으로 그녀를 탐했고, 저마다의 핑계로 그녀를 외면했으며, 저마다의 방식으로 그녀를 이용했다. 그녀가 사라진 그날, 대체 무슨 일이 있었던 것일까. 모두가 거짓말을 하고 있다.

인간은 너무도 쉽게 중요한 무언가를 놓치고, 스스로의 생각에 빠져 착각한다. 누구나 지닌 그 성질을 이용해 보는 이를 속이고, 불가능을 가능하게 만드는 엔터테인먼트―― 우리는 그것을 "마술"이라고 부른다. 어느 날, 어느 곳. 인적이 드문 언덕 위에 세워진 ‘환상저택’이라 불리는 저택에서, 마술사들의 모임이 열리고 있었다. 주최자는 천의 마술사, 사신우. 카드나 동전, 컵은 물론, 대규모 소실 마술과 탈출 일루전에 이르기까지, 그가 하지 못하는 마술은 없다고 일컬어지는 인물이다. 새로운 아이디어의 개발 빈도와 트릭의 참신함 또한 높이 평가받고 있으며, 그가 여는 모임에는 매년 수많은 마술 애호가들이 찾아온다. 그러나 그에게는 한 가지, 세간에서 떠도는 중대한 소문이 있었다. “사신우 주변에서는 사람이 사라진다.” 아는 사람은 안다는 그 말은 참가자에게 약간의 불안을 안겨주었지만, 동시에 그의 신비로운 매력을 한층 더 돋보이게 만드는 요소가 되었다. 이번에 모인 이들은, 그 소문 때문이든, 혹은 다른 이유에서든, 각자 그에 대한 생각과 목적을 품고 있는 듯했다. 서로 깊은 이야기를 나누지 않은 채, 표면적으로는 마술쇼와 마술 토론으로 떠들썩하던 저택의 한 방에서, 숨이 끊어진 한 남성이 발견된다. 그것은 다름 아닌, 사신우의 시신이었다. 자신을 숨기고, 상대를 속여라. 그리고 트릭과 함께 진실을 드러내라. 마술사들의 미스터리, 지금 개막합니다.

동북 지역 이와테현에 위치한 '고드름 마을'. 부동 대학의 학생들은 이 마을에 전해 내려오는 '고드름 공주' 전승을 조사하기 위해 필드워크를 떠난다. 하지만 한 참가자가 전승 그대로 사망하고 마는데…?

「세균을 퍼뜨려 버렸어!」 그렇게 외친 것은 세균 연구의 일인자이자 천재──오르비스 소장. 연구실 멤버 여섯 명은 급히 지하에 마련된 핵 셸터로 피신하게 된다. 닫힌 공간. 전파가 닿지 않는 장소. 밖에서는 인류가 멸망하고 있을지도 모른다──그런 긴장 속에서, 셸터 안에서 갑자기 오르비스 소장이 시체로 발견된다. 자살인가? 사고인가? 아니면…….

토타비(十度) 마을―――이 마을에는 한 가지 전승이 있다. “축제 날에는 동굴에 가까이 가면 안 돼. 동굴에게 목숨을 먹혀 버리거든……” 1년 전 축제 날, 이 동굴에서는 실제로 몇 명의 사망자가 발생했다. 소꿉친구 네 사람은 이 소문의 진상을 확인하기 위해 이 마을을 찾는다. 끈적하게 달라붙는 여름의 더위와는 또 다른, 불길한 그림자. 그때, 네 사람이 목격한 것은――――

친구 박준영이 실종되었다. 얼마 전 그가 건네준 낡은 카세트테이프. 그리고 그 이후부터 시작된 설명할 수 없는 일들. 당신은 박준영이 남긴 자료들을 조사하며 사건의 진실을 추적하게 된다.

어느 저택에 초대된 아무 연고도 없는 네 사람. 탐정 토키토 유에가 자신의 견문을 넓히기 위해 정기적으로 개최하는 파티에 초대된 것이다. 호화로운 식사에 사례금까지 지급되기 때문에, 이 파티에 초대되는 것은 행운이라고 누구나 입을 모아 말한다. 하지만 이번 파티의 초대 손님들에게도 과연 그럴까? 왜냐하면 네 사람이 토키토 유에와 대화를 나눈 지 몇 시간 후, 그녀의 시체가 발견되었기 때문이다.