15년 전, 우리 집은 의문의 화재가 발생해 모두 불타 없어졌다. 현장에 있던 사람은 네 사람. 나와 우리 부모님, 그리고 의문의 남성. 경찰의 수사 끝에 결국 범인을 찾지 못해 사건은 미궁으로 빠져 들었다. 시간이 흘러, 내가 성인이 되었을 때. 나는 경찰로부터 연락을 받았다. [15년이 지나 공소시효 만료로 인해 수사가 종료될 예정입니다.] 나는 그 날 사건으로 인해, 사랑하는 우리 엄마의 목숨을 잃었다. 엄마의 목숨을 앗아간 그 사건에 대해 아무것도 알아내지 못한 채, 이대로 끝나는 것은 싫었다. 나는 마지막 동앗줄을 잡는 심정으로 경찰에게 말했다. [.. 마지막으로.. 정말 마지막으로, 최면 수사를 할 수 있도록 도와주세요.] 나는 경찰에게 최면의 힘을 빌려, 현장에 있었던 아빠와 나. 그리고 의문의 남성과 함께 그 날의 기억으로 돌아가 사건을 밝혀 내고자 한다. 무언가 고민이 많아 보이는 아빠, 최 도건. 늘 숨기는 듯 조심스러웠던 엄마, 이 선화. 화목한 가정이 늘 그리운 나, 최 수진. 그리고, 알 수 없는 남자, 김 지훈까지. 현장에 있던 네 사람의 얽히고 섥힌 이야기.

에니그버러(Enigburgh) 북부의 한 저택에서 열린 파티의 밤, 그 주최자인 회장이 살해당했다. 파티가 끝난 뒤부터 시신이 발견될 때까지 본채를 드나든 사람은 없었다. 건물 안에 있던 것은 사용인들과 피해자, 그리고 피해자가 초대한 손님 8명. 모두가 모인 홀에서 회장의 살해가 알려진 뒤, 토론의 장에 남겨진 것은 네 명의 수하였다. 죽음의 진상, 그리고 상관의 결백을 건 대리논쟁이 지금, 시작된다.

모두에게 사랑받던 학생회장 유진이 학생회실에서 죽은 채 발견된다. 현장에는 자살을 암시하는 유서가 남아 있었지만, 어딘가 석연치 않았다. 경찰을 부르기 직전, 이사장은 학생회 멤버들에게 한 시간만 시간을 달라고 부탁한다. 학교의 큰 기부자인 유진의 아버지에게 상황을 알리기 전에, 유진을 잘 아는 학생회가 자살이 맞는지 먼저 확인해 주길 바랐기 때문이다. 남은 시간은 단 한 시간. 학생회 멤버들은 단서를 모아, 유진의 죽음 뒤에 숨겨진 진실을 밝혀내야 한다.

그들은 어딘가 낯익은 방에서 눈을 떴다. 어스름한 그곳은 예전에 다니던 고등학교의 어느 교실. 그리고 옆에는 그 시절의 반 친구. 당황하는 그들 앞에 나타난 것은 아직 앳된 티가 역력한 한 소녀였다. 소녀는 고한다. 「4년 전 자살한 당신들의 반 친구인——— 내 언니의, 죽음의 진상을 밝혀 주세요. 하지 못하면 당신들은 죽어야 합니다」 당신들은 4년 전의 기억을 되살려야만 한다. 자신들이 살아남기 위해서. 스스로의 죄와, 봉인해 둔 감정과 마주하기 위해서.

엠마가 사라진 자리에 남겨진 네 사람. 모두가 저마다의 욕망으로 그녀를 탐했고, 저마다의 핑계로 그녀를 외면했으며, 저마다의 방식으로 그녀를 이용했다. 그녀가 사라진 그날, 대체 무슨 일이 있었던 것일까. 모두가 거짓말을 하고 있다.

지~저스! 이게 무슨 일이야, 저택 금고에서 다이아몬드가 사라졌다고! 빨리 찾아내지 못하면 우리 모두 목이 날아가! ――베테랑 경비원 마이클（※본편에는 등장하지 않습니다）

한 달 전, 오래된 화족 저택에서 원인을 알 수 없는 화재가 일어났다. 꺼진 불길 속, 무너진 벽 틈에서 발견된 것은 오래된 백골 한 구. 갑작스럽게 죽었다는 마님, 모습을 드러내지 않는 주인어른, 출입이 금지된 안쪽 방, 그리고 저택을 둘러싼 오래된 소문들. 두 탐정은 저택에 남은 기록과 증언을 따라 가문 깊숙이 감춰진 비밀에 다가간다. 백골은 누구인가. 불은 왜 그날 밤 일어났는가. 그리고 이 저택은, 무엇을 숨기고 있는가. 쇼와풍 고딕 저택을 배경으로 펼쳐지는 정통 추리형 머더 미스터리.

2032년, 지구. 제3차 세계대전의 위기와 바이러스 감염 폭발을 가까스로 넘긴 각국 정상들은 ‘원 어스(하나의 지구)’를 슬로건으로 내걸고, 새로운 자원 확보를 위한 국제 우주개발 조직을 출범시켰다. 일본 쓰쿠바에 세워진 최신 우주개발연구소에는 여러 나라에서 온 우수한 과학자와 기술자들이 모여 있었다. 연구소가 설립 2주년을 맞이하기 직전의 어느 밤, 부지 내 시험동에서 비정상적인 방사선량을 알리는 경보가 울렸다. 직원들이 서둘러 옥외로 일시 대피한 직후, 다른 실험동에서 대규모 폭발이 발생한다. 도대체 무슨 일이 일어난 것일까? 방사선 전문 직원이 주변 공기 정화를 마친 뒤 폭발 현장을 확인하러 갔을 때, 멀리서도 단번에 알 수 있었다――폭심지로 보이는 방 한가운데에 한 남자가 쓰러져 있었다. 당신들의 상사이자 이 연구소의 소장이다. 그는 연구소가 심혈을 기울여 온 최신 대형 실험장치 옆에서 숨을 거둔 채였고, 온몸은 폭발로 인해 심하게 불에 타 있었다.

인간은 너무도 쉽게 중요한 무언가를 놓치고, 스스로의 생각에 빠져 착각한다. 누구나 지닌 그 성질을 이용해 보는 이를 속이고, 불가능을 가능하게 만드는 엔터테인먼트―― 우리는 그것을 "마술"이라고 부른다. 어느 날, 어느 곳. 인적이 드문 언덕 위에 세워진 ‘환상저택’이라 불리는 저택에서, 마술사들의 모임이 열리고 있었다. 주최자는 천의 마술사, 사신우. 카드나 동전, 컵은 물론, 대규모 소실 마술과 탈출 일루전에 이르기까지, 그가 하지 못하는 마술은 없다고 일컬어지는 인물이다. 새로운 아이디어의 개발 빈도와 트릭의 참신함 또한 높이 평가받고 있으며, 그가 여는 모임에는 매년 수많은 마술 애호가들이 찾아온다. 그러나 그에게는 한 가지, 세간에서 떠도는 중대한 소문이 있었다. “사신우 주변에서는 사람이 사라진다.” 아는 사람은 안다는 그 말은 참가자에게 약간의 불안을 안겨주었지만, 동시에 그의 신비로운 매력을 한층 더 돋보이게 만드는 요소가 되었다. 이번에 모인 이들은, 그 소문 때문이든, 혹은 다른 이유에서든, 각자 그에 대한 생각과 목적을 품고 있는 듯했다. 서로 깊은 이야기를 나누지 않은 채, 표면적으로는 마술쇼와 마술 토론으로 떠들썩하던 저택의 한 방에서, 숨이 끊어진 한 남성이 발견된다. 그것은 다름 아닌, 사신우의 시신이었다. 자신을 숨기고, 상대를 속여라. 그리고 트릭과 함께 진실을 드러내라. 마술사들의 미스터리, 지금 개막합니다.

이것은 「지키는」 이야기 — 사립 미카가미(水鏡)학원 초등부 6학년 학생들과 그 관계자들. 어느 날, 같은 반 친구 ‘룽’이 강에서 시체로 발견된다. 그의 책상에서는 “강에 놀러 가자”고 적힌 메모가 나왔다. 어제 그에게는 대체 무슨 일이 있었던 걸까.