동북 지역 이와테현에 위치한 '고드름 마을'. 부동 대학의 학생들은 이 마을에 전해 내려오는 '고드름 공주' 전승을 조사하기 위해 필드워크를 떠난다. 하지만 한 참가자가 전승 그대로 사망하고 마는데…?

「세균을 퍼뜨려 버렸어!」 그렇게 외친 것은 세균 연구의 일인자이자 천재──오르비스 소장. 연구실 멤버 여섯 명은 급히 지하에 마련된 핵 셸터로 피신하게 된다. 닫힌 공간. 전파가 닿지 않는 장소. 밖에서는 인류가 멸망하고 있을지도 모른다──그런 긴장 속에서, 셸터 안에서 갑자기 오르비스 소장이 시체로 발견된다. 자살인가? 사고인가? 아니면…….

서기 2XXX년, 모성(母星)에서의 인류의 혈통은 종말 전쟁에 의한 파괴와 영구적인 오염으로 인해 끊기고 말았다. 살아남은 인류는 파종선(播種船)에 올라, 우주라는 큰 바다로 정처 없이 노를 저어 나갔다. 파종선의 사람들은 인공 동면에 들어가고, 배는 우주를 표류한다. 아직 보지 못한 인류의 새로운 땅을 찾아서. 당신들은 문득 긴 잠에서 깨어난다. 머리가 무겁고, 안개가 낀 듯하다. 인공 동면 캡슐에서 나와 밖을 본다. 그곳에 펼쳐져 있는 것은 우주 공간이 아니었다. 대기가 있고 대지가 있다. 식물 같은 유기체가 우거지고, 싱그러운 열매가 가지를 휘게 하고 있다. 행성 X. 우리는 제2의 고향에 다다른 것이 아닐까. 인류의 비원(悲願)은 이루어졌다. 환희하던 당신들이었으나, 어떤 이변을 깨닫는다. 캡슐 중 하나가 열려 있지 않다. 조심스레 안을 확인한다. 그곳에는 여성의 시체가 있었다.

광란의 시대. 1920년대 미국. 계절은 여름. 금주법이 시행되어 오락에 굶주린 시민들이 눈을 빛내며 티켓을 다투어 사던 흥행이 있었다. 서커스다. A시에서 공연 중이던 서커스 「마스카레이드」는 연일 만원사례의 성황을 이루고 있었다. 관객이 자리에 앉자, 회장의 조명이 꺼져간다. 기대와 정적이 가득한 무대 위로 스포트라이트가 비추고, ‘그 녀석’이 등장한다. 간판 배우, 피에로다! 피에로는 일부러 정중한 인사를 하며 구호를 외친다. 「오늘 밤 여러분께 최고의 쇼를 보여드리겠습니다!!」 스포트라이트가 꺼지고, 어둠 속에 드럼롤이 울린다. 샤앙! 심벌즈 소리와 함께 다시 스포트라이트가 켜진다. 그곳에 비친 것은 — 무심히 누워있는 머리 없는 시체. 진홍빛 피가 피에로 복장을 물들여 간다. 관객의 환성은 공포의 비명으로 바뀌어 간다. 자, 쇼의 시작이다.

오래전, 욕심 많은 잿빛 일족은 끊임없이 다른 세계에서 강한 존재들을 불러냈다. 그들은 더 큰 힘을 갈망하며, 어떤 대가도 치를 각오가 되어 있었다. 그 욕망이 낳은 마왕은 세상을 파괴했고, 무수한 생명을 앗아갔다. 수 많은 영웅들의 희생 끝에 세상은 간신히 지켜졌다. 자비롭고도 어리석었던 영웅었기에 그들은 잿빛 일족에게 다시 기회를 주었다. 그러나 잿빛 일족이 불러낸 또 다른 재앙에 세상은 잿빛을 증오하게 되었다. …그리고 오늘날. 잿빛 머리 소녀는 자신이 꿰매 만든 사람만한 크기의 인형들을 지켜보며 말했다. “그저 내 명령에만 따르지만.. 달이 뜨지 않는 내일이 오면...” 대검을 든 붉은 머리 묘인, 지팡이를 든 초록 머리 엘프, 방패를 든 노란 머리 드워프, 활을 든 푸른 머리 인간. 정교하게 빚어졌으나 생기 없는 그들에게 소녀가 중얼거리자. 그들은 눈을 붉게 빛내기 시작했다. “그래. 내일이 오기전. 하루만 욕심을 부릴래.” 소녀는 서랍에서 한 장의 초대장을 꺼냈다. “쿠로, 그녀들에게 이 편지를 전해줘.” 쿠로는 붉은 눈을 빛내며 대답했다. “…알겠다냥. 그 바람, 반드시 이루어지길 바란다냥.”

이 세계에는 두 개의 거대한 종족이 존재한다. 천사와 악마다. 천사의 정점에는 여신이, 악마의 정점에는 마왕이 서 있으며, 그들은 각자의 종족을 잘 이끌어 왔다. 예로부터 이 두 종족은 서로 반목하고, 증오하며, 싸워 왔다. 그러나 그런 현실을 뒤엎는 사건이 발생한다. 마왕의 부관 중 한 명인 “악마 자간”이 누군가에 의해 살해된 것이다. 이 일을 저지른 것은 천사인가, 악마인가. 그리고 당신들은 조용히 토론을 시작한다. 이 살해는, 도대체 누구에 의해 저질러진 것인가를…

토타비(十度) 마을―――이 마을에는 한 가지 전승이 있다. “축제 날에는 동굴에 가까이 가면 안 돼. 동굴에게 목숨을 먹혀 버리거든……” 1년 전 축제 날, 이 동굴에서는 실제로 몇 명의 사망자가 발생했다. 소꿉친구 네 사람은 이 소문의 진상을 확인하기 위해 이 마을을 찾는다. 끈적하게 달라붙는 여름의 더위와는 또 다른, 불길한 그림자. 그때, 네 사람이 목격한 것은――――

친구 박준영이 실종되었다. 얼마 전 그가 건네준 낡은 카세트테이프. 그리고 그 이후부터 시작된 설명할 수 없는 일들. 당신은 박준영이 남긴 자료들을 조사하며 사건의 진실을 추적하게 된다.

사랑은 동쪽에서 떠올라 서쪽으로 지고, 낭만은 죽어도 변치 않는다. 속됨은 피할 수 없고, 다정함은 영원히 부침한다. 사람들은 청춘이 늙지 않는 노래라고 말하지만, 그런데, 어떤 이야기는 네게 들려주고 싶지 않다. 내 입으로 직접 네게 말해주고 싶어—— 갈매기가 다시 머나먼 시베리아에서 이곳으로 돌아왔다고; 금성과 달은 사실 서로 껴안을 수 있다고; 그해 울면서 떠나려 했던 아이는, 훗날 마침내 그 설움을 풀어냈다고; 오늘에 이르러서도, 내 몸속엔 여전히 너의 메아리가 남아 있다고.

어느 저택에 초대된 아무 연고도 없는 네 사람. 탐정 토키토 유에가 자신의 견문을 넓히기 위해 정기적으로 개최하는 파티에 초대된 것이다. 호화로운 식사에 사례금까지 지급되기 때문에, 이 파티에 초대되는 것은 행운이라고 누구나 입을 모아 말한다. 하지만 이번 파티의 초대 손님들에게도 과연 그럴까? 왜냐하면 네 사람이 토키토 유에와 대화를 나눈 지 몇 시간 후, 그녀의 시체가 발견되었기 때문이다.