이상적이지 못한 것들은 모두 배제된 완벽한 이상세계. 차가운 공기만 맴돌던 겨울밤, 마을의 한 주유소에서 거대한 폭발음이 울려 퍼졌다. 순식간에 불기둥이 치솟았고, 세상을 삼킬 듯 타오르더니 빠르게 사라졌다. 이 기이한 광경을 목격한 사람들이 주유소에 하나둘씩 모여들었고, 다섯 쌍의 발자국을 제외하고는 그 누구도 존재하지 않는 듯했다. 이상세계에서 일어날 리 없는 폭발, 그 뒤에 숨겨진 진실은 무엇일까?

전설에 따르면 동굴 속엔 사람을 잡아먹고 그 사람의 모습과 기억까지 흉내 내는 그슨대가 있다. 호기심에 들어간 우리는 그곳에서 붉은 눈을 마주쳤고 정신을 차렸을 땐 종이 한 뭉치와 우리들만 서있었다. 그말은 즉.. 누군가는 이미 잡아먹혔다는 뜻이다.

<마법학원>의 졸업 과제를 위해「인류 유적」인 폐성을 찾아온 수인 소년·소녀들. 어째선지 밤사이에 지도 교관인 베아트릭스는 모습을 감추고, 다음 날 아침 성벽 안에는 전날까지만 해도 없었던 탑과 저택이 나타나 있었다. 이 모든 것은 과제의 일부일까? 아니면 정말로 예기치 못한 사태가 일어나고 있는 걸까? 각자의 비밀을 품은 채 탐색을 계속하는 수인들은, 이윽고 왕국과 대립하는 비늘족의 음모와도 휩쓸려, 인류 멸종의 미스터리에 맞닥뜨리게 된다.