‘그 애의 죽음이 우릴 더 빛나게 할 거야.’ 그 누구도 그녀의 안녕을 빌어주지 않았다. 어느 날, 인터넷을 가득 채운 기사 — ‘중소의 기적’이라 불리던 유명 아이돌 그룹 플로렌스의 센터, 연화가 그룹 숙소 자신의 방에서 목을 매단 채 발견됐다. 그녀가 자살했다는 소식을 듣고 한 자리에 모이게 된 여섯 명의 용의자. 범인은 이 안에 있, 다…?

늑대인간족의 후예 게오와, 낡은 저택에 사는 인간 닐스. 두 사람은 숲에 사는 사이좋은 친구이다. 어느 축제날 밤, 한 남자가 살해당했다. 목에는 짐승에게 물어뜯긴 듯한 자국이 있었고, 마을 사람들은 마물의 소행이라며 떠들어댔다. 마물은 언제나 숲에 산다. 숲을 사냥하려는 인간들에게 보금자리를 빼앗기지 않기 위해, 게오와 닐스는 진범을 찾아 나서기로 했다.

옛날 옛적 이 조선 땅 남부에 이물들이 모이는 기묘한 여각이 있었다네. 그 주인은 개 영물이라, 인간과 이물 사이를 중개하며 큰 부를 거머쥐었다 하네. 그런데 어느 날, 여각주가 죽은 채 발견되고 말았다네. 깊은 밤 중에 여각에 머물던 이는 도깨비, 구미호, 목장승, 뱀서방. 안개 여각의 죽음을 밝힐 이는 누구인가?

푸른 초원 위, 달콤한 풀 향기와 웃음소리가 끊이지 않던 평화로운 양 마을. 하지만 언제부터였을까요? 아름다운 마을에 불길한 그림자가 드리우기 시작했습니다. 보름달 밤이 깊어지면, 양들은 하나둘 흔적 없이 사라졌고, 아침이 밝으면 핏자국조차 없는 텅 빈 잠자리만이 남았습니다. 누군가 두려움에 떨며 속삭였습니다. “우리 마을에 늑대가 들어온 게 분명해.” 서로를 향한 의심으로 털이 곤두서던 어느 날 아침, 마을에서 가장 영향력 있고 모두에게 친절했던 완벽한 친구, 레온이 싸늘한 주검으로 발견된 것입니다. 굳게 닫힌 방 안, 늑대의 소행이라고 하기엔 너무나도 조용한 현장. 촌장은 외부로 통하는 울타리 문을 걸어 잠갔습니다. ‘늑대’의 짓일까요? 아니면 늑대의 탈을 쓴 또 다른 ‘누군가’일까요? 진범은, 이 방에 모인 여러분 중에 있습니다.

서울 강남의 어딘가, 전 세계의 VIP들만 알고 있는 비밀 SM 클럽이 있었다. 그 이름은 『천상천하』 전국에서도 실력 있는 S(사디)의 여왕님들만 모은 그 장소는, 사회적 지위가 높은 M(마조)들에게 있어서 천국이었다.

추운 겨울, 양계장 안으로 천적이 침입했다. 주인이 시끄러운 소리에 깨어나 이곳에 찾아왔고 현장엔 의문의 죽음을 맞이한 한 마리의 닭이 있었다. 인간은 곤란한 표정을 짓곤, 계사의 문을 모두 열고 천천히 정리를 시작했다.

근대. 거친 뒷세계를 다스리기 위해 DOTs(돗츠)라 불리는 조직이 뒷세계의 권력자들의 이해관계와 협력으로 발족되었다. DOTs에게는 뒷세계에 질서를 가져오기 위한 권한이 부여된 반면, 이 조직 자체가 새로운 재앙을 초래하지 않도록 DOTS는 사병을 갖는 것이 금지되었다. 시간이 흘러, 현대. DOTs가 가진 중재자로서의 지위는 건재했고, 뒷세계는 그 어느 때보다 안정적이었다. 그래, 그 사건이 일어나기 전까지는......

1991년, 연이은 폭우로 산사태가 발생했다. 그로 인해 감춰져 있던 시신 2구가 드러났다. 실종된 소년 2명이 나란히 묻혀 있었다. 경찰 당국은 수색을 벌였고 마침내 범인이 잡혔다. 연쇄살인마의 이름은 장일호. 그는 수색을 받는 내내 침착했고 동요하는 법이 없었다. 그리고 심판의 날이 왔다. 장일호가 대중 앞에 처음 서는 날이기도 했다. 어떤 겁 없는 기자가 마이크를 들이밀었다. “하실 말씀 없으십니까!” 장일호가 작게, 하지만 익숙한 듯 중얼거렸다. “죽음은 구원입니다.” 마이크는 인파 속에 떨어져 짓밟혔고 그 말은 아무도 듣지 못했다. 장일호는 10년 형을 선고 받고 수감되었다. 10년 후, 2001년, 장일호가 다시 세상으로 나왔다. 세상은 그를 잊은 듯 조용했다. 하지만, 장일호가 출소 사흘 만에 자택에서 목을 맨 채 발견되었다. 자살이라니, 연쇄살인범이 스스로 목숨을 끊었다고? 그를 죽이고 싶었던 이가 한둘이 아니라는 것만은 확실했다. 다시 10년 전의 그림자가 움직이기 시작했다.

여름 성경 학교 준비로 여념이 없는 어느 작은 교회. 괴생명체가 출몰한다는 괴담이 퍼져 있는 가운데 평온할 것만 같았던 이 작은 교회에서 사고가 발생! 원인을 알 수 없는 전파 장애와 더불어, 도무지 받아들이기 힘든 상황 속에서 교회 안에 있던 네 명의 사람들은 사고를 수습해 나가게 되는데...

제국력 2025년, 리베라티오 제국의 성인식은 전례 없는 화제였다. 폭군이라 불리는 황태자 킬리안, 공작가의 악독한 영애 베스퍼, 음침한 흑마법사 자비에르, 그리고 백 년 만에 나타난 성녀 후보 오로라까지- 제국에서 가장 유명한 열여덟 청춘 넷이 선발됐기 때문이다. 눈보라가 몰아치던 그해 가장 추운 날, 그들은 각자의 설렘과 고민을 안고 ‘시련의 탑’으로 향했다. 성녀의 죽음을 맞이하게 될 줄은 꿈에도 모른 채···