마왕 토벌을 위해 모인 여섯 사람. 테레사의 성소의 길드장이자 힐러, 테레사. 한 손에 괴력을 지닌 용사, 정의. 강력한 마력을 다루는 마법사, 세라. 백발백중의 신궁 엘프, 엘리스. 은신과 민첩의 귀재 도적, 블랙 파이어 드래곤. 그리고 원정대의 모든 짐을 짊어진 평범한 짐꾼, 두식이. 마왕성과 가까운 마을 이포리움에 도착한 일행. 내일 다가올 전투를 앞두고 긴장을 풀며 여관에서 하룻밤을 보낸다. 그러나—— 다음 날 아침, 힐러 테레사는 차갑게 죽은 채 발견된다.