다마미스 수족관 펭귄 코너. 여섯 종의 펭귄이 사육되고 있는 이곳에서 어떤 사건이 일어나, 그 용의자로 지목된 다섯 마리의 펭귄이 모여 있었다. “펭귄이라면 거짓말은 하지 않는 펭. 정직한 것이 『펭귄 합격』이 되는 유일한 방법이귄.” 누보 황제가 다정하게 타이르듯 말한다. 그러나 모두는 거짓말을 끝까지 밀고 나가기로 했다. 자신의 사랑을 이루기 위해. 펭귄들의 사랑 이야기가 다시 시작된다.

세계에서 가장 평화로운 나라 ‘피스’. 이 나라에는 다툼도 차별도 기아도 없으며, 인공 생명체 ‘마키나’의 존재는 사람들의 마음에 안식을 준다. 국민은 언제나 행복을 누리고, 다른 나라의 누구나가 부러워한다. 이곳은 그런 멋진 나라……――. ――하지만 현실은 그리 만만하지 않다. 다른 나라와 마찬가지로 이 나라에도 흉악한 사상을 지닌 인간이 활개 치고 있으며, 때로는 마키나조차 사람들에게 위협이 될 수 있다. 그런데도 그 문제가 알려지지 않은 것은 정부 비공인 조직 ‘RED(레드)’가 그런 자들을 남몰래 제거하고 있기 때문이다. 그 멤버인 당신들은 이 나라의 평화를 위해 매일 암약하고 있다. ――그러던 어느 날, 멤버인 레오르와 에밀리가 누군가에게 살해당했다. 용의자는 같은 저택에서 사는 당신들뿐. ――이 불완전하게 평화로운 나라에서, 당신들은 무엇을 생각하고 무엇을 목표로 할 것인가.

산골 마을의 현립 고등학교. 3월 31일 24시에 이 학교는 사라집니다. 마지막 밤, 20년 전 교정의 벚나무 아래 묻었던 타임캡슐을 파냈습니다. 24시에, 마지막 교실에서, 한 명씩 자기 편지를 읽을 예정이었습니다. 봄 폭풍으로 마을로 내려가는 길은 토사로 막혔습니다. 그리고 교장실에서 교장 선생님이 쓰러져 있는 것이 발견되었습니다. 오른손에는 오래된 봉투의 찢어진 귀퉁이. 마지막 졸업생. 마지막 담임. 20년 전의 동급생 두 사람. 경찰이 도착하는 것은 24시. 24시는 폐교 시각이기도 합니다.

당신들은 포메라니안이다! 이 중에 모두의 간식을 몰래 먹은 포메라니안이 있다! 뚱뚱한 포메라니안은 헬스장에 끌려가 버린다! 범인을 찾아내 헬스장행을 면하라!

번잡한 서울의 중심부, 쉼 없이 박동하는 소음의 틈새를 비집고 들어간 지하 어느 곳. 지상의 법도보다 카드의 숫자가 우선시되는 카지노 “오닉스”의 문이 열린다. 오늘 밤 이곳의 VIP 룸에 모인 여섯 명의 플레이어. 서로 다른 목적을 품은 채 테이블에 앉은 이들은 각자의 진실을 감추기 위해 완벽한 포커페이스를 유지한다. 수백 개의 칩이 오가는 차가운 침묵 속에서 게임이 절정에 달하던 새벽. 모든 판을 지배하던 지하 카지노의 주인 권기철이 사망한다. 아무나 출입할 수 없는 은밀한 지하 카지노의 VIP 룸. 범인은 이 테이블 위에 앉아 있는 사람 중 한 명뿐이다. 완벽하게 설계된 가면 뒤로, 다섯 명 모두가 자신의 패를 숨기고 서로를 의심하기 시작한다. 조각난 진실들이 모여 강 위에 떠오를 때, 비로소 당신이 마주할 마지막 패가 눈앞에 펼쳐 질 것이다.

1985년 10월 10일, 태풍이 몰아치던 밤. 나가노현 스기야마시의 산기슭, 인적이 드문 곳에 있는 작은 병원. 이 병원에서 당직 의사를 서던 의사 사카구치가 살해당했다. 그때 병원 안에 있던 네 명은 경찰에 도움을 청하려 하지만 어째서인지 전화선이 끊겨 있어 연결되지 않는다・・・・・・ 이동 수단도 없이 태풍이 잦아들 때까지 이 병원에 갇혀 버린 네 명은 공포에 떨면서도, 대체 이 병원에서 무슨 일이 있었는지 상황을 정리하며 이야기를 나누기 시작했다.

그곳은 평화로운 가정이었다. 그러나 어느 일요일 오후, 비극이 일어나고 만다…… 딸이 기대하던 푸딩이 사라져 버린 것이다! 범인은 대체……!?

바닷가에 자리한 전원 기숙사제 학교에 다니는 소년들. 파도 소리가 실어 오는, 바다에 비쳐 드는 빛 같은 한 조각의 기억. 이것은 그들이 걸어간, 어딘가 숨 막히는 이야기.

당신은 머릿속에서 일어나는 일을 정확히 이해하고 있습니까? 지금 이것을 목격하고 있는 당신은, 진짜 당신입니까? 당신이 보고 있는 그 세계는, 정말로 당신만의 세계입니까? 이것은 그런 이야기. 여기는 어디? 당신이 모르는, 그리고 어떤 당신도 모르는 방 안. 눈앞에 펼쳐진 엄청난 양의 피 한정된 빛을 받아 빛나는 피바다 그곳에 쓰러져 있는 남자의 몸 나나의 몸에도 피가 잔뜩 묻어 있다 나나에게서 흐른 피가 아니다, 분명 이 남자에게서 묻은 것 나나가 죽인 걸까? 나나는 왜 여기 있는 거야? 나나가 죽인 거야? 여기엔 나나밖에 없는걸, 분명 나나가… 누가 좀 도와줘 누가 좀 도와줘