에도 시대의 요시와라 유곽. 아름답고 용모 수려한 여인들을, 해자로 둘러싼 이곳에 가둔 것은 언제부터였던가. 지나가는 남자에게 진심인지 거짓인지, 애정을 흩뿌리며 웃는 여인을 남자들은 열심히 바라보고 있다. 호화찬란하고 사람들로 북적이는 즐거운 거리에서, 어떤 사건이 일어났다. 유곽 내부에서 발견된 한 구의 시신. 얼굴은 검붉게 부어올라 누구인지 분간하기도 어려울 만큼, 계속 보고 있기도 괴로운 참혹한 모습이다. 누구인지도 모를 시신을 바라보고 있는 여섯 명의 등장인물. 하지만 이곳은 요시와라 유곽. 먼저 의논할 것은 범인 찾기가 아니다. 시신의 처리 방법이다.

신출귀몰한 익명 예술가 ‘팬시’. 그 의미심장한 그림은 다양한 해석을 불러일으켜 열성 팬도 많다. 어느 날, 그런 팬들이 모이는 게시판에 충격적인 글이 올라왔다. “다음 작품이 그려질 날짜와 장소를 알아냈다”고───. 찾아간 저택에서 발견된 것은 시체 하나와 그림 한 장. 대체 무슨 일이 있었던 걸까. 그리고 팬시는 누구인가. 정체불명의 그림자에 농락당하는 그래피티 미스터리.

“여러분, 모여 주세요!!” 오늘은 얼마 전 16번째 생일을 맞은 슈바이스 국가의 공주님, 코코롯 공주의 성대한 파티가 국왕 라이언의 주최로 벨포리아 가문의 성에서 열린다. 왕비인 카를로타는 오늘 이 자리에 없다. 이미 축하는 한 듯하지만, 공교롭게도 다른 공무와 겹쳐 오늘은 불참했다. 오늘의 파티는 코코롯이 얼마나 훌륭한 공주님인지 선보이는 날이라 해도 과언이 아니다. 처음으로 성 밖 사람들과 연회를 여는 것이다. 그런데 집사 위즈에 의해 임금님의 방으로 성의 사용인과 셰프들이 모두 불려 갔다.

장례식장의 가장 안쪽 대기실입니다. 고별식은 15시부터. 지금은 13시 20분. 밤샘은 어젯밤 조용히 끝났습니다. 돌아가신 분은 스기토 다카시, 68세. 이 마을에서 3대째 이어진 활판 인쇄소 ‘스기토 활판소’의 주인입니다. 사흘 전 저녁, 작업장에서 활자 선반에 깔렸습니다. 선반 위 칸의 고정 쇠붙이는 반년 전부터 빠진 채였습니다. 사고로 처리되어 가고 있습니다. 그런데 어젯밤, 밤샘이 끝난 뒤 고인의 책상에서 조사(弔辭) 초안 한 통이 나왔습니다. 자신의 장례식에서 누군가에게 읽히려고, 스기토 씨가 직접 활자를 짜고 직접 찍은 조사입니다. 날짜는 세상을 떠나기 열흘 전. 읽을 사람의 이름을 적는 칸은 빈칸 그대로. 그리고 본문에는 이렇게 적혀 있었습니다. “이 중에 나에게 거짓말을 한 사람이 있습니다. 그래도 나는 그 사람이 읽어 주었으면 합니다.” ——15시 12분에 이것을 읽을 사람을 정해야 합니다. 대기실에 있는 것은 네 사람. 아내, 차남, 제자, 그리고 마을 서점 주인. 남은 시간, 1시간 40분.

인류의 우주 진출은 지구의 군사적 균형을 뒤흔들었고, 제2차 냉전 시대가 개막했다. ‘이아리온’은 이러한 국제 정세 속에서 암약하는 미군 산하의 비밀 조직이다. 2183년 11월 8일, 이아리온 총재 M이 시체로 발견되었다. 총재실에 모인 여섯 간부에게 총재 대리를 자칭하는 AI 테미스Ⅱ로부터 지령이 내려진다. “타살에 의한 M의 사망을 확인했습니다. M은 여섯 간부 중의 배신자를 찾고 있었습니다. 여러분 중에 M을 죽인 배신자가 있습니다. 지금부터 차기 총재 선정 프로토콜을 개시합니다. 여섯 간부 여러분이 M을 죽인 배신자를 처리하고, 그 과정에서 차기 총재로서의 적성을 보여 주십시오.” 여섯 간부는 야심을 불태우며 논의에 임한다.

전투의 불꽃은 바야흐로 당겨지려 하고 있었다 여름방학을 코앞에 둔 7월 어느 날 약 서른다섯 첩 크기의 그 공간은 이상하리만치 조용했다 팽팽한 긴장감 요란하게 울어 대는 쓰르라미 소리 고교 마지막 여름 칠판에는 마침내 두 개로 좁혀진 선택지가 있었다

귀족 자녀들이 다니는 한 명문 학교의 졸업 파티에서 영애가 급사했다. 죽은 사람은 왕자의 약혼자 후보 중 한 명이었던 영애. 숨을 거두기 직전 “우파파”라는 말을 남겼다고 한다. 대체 무슨 일이 있었던 걸까.

화장지 심 속에 숨겨진 진실을 밝혀낼 수 있을까!?