트와일라잇 코브는 비밀과 스캔들, 흥미로운 인물들로 가득한 바닷가의 수수께끼 같은 도시다. 이 대도시에는 ‘이클립스’라는 위험한 국제 범죄 조직이 자리 잡고 있다. 이 비밀 조직의 요원들은 평범한 사람으로 살아가며 연방 정부의 레이더를 피해 왔다. 이클립스의 정체불명 보스 ‘다크 코어’가 크레센트 호텔에서 ‘성자와 죄인(Saints & Sinners)’을 테마로 한 갈라를 연다고 공표했다. 이클립스 요원은 전원 참석해야 한다. 이클립스 단원으로 위장한 첩자가 있을지도 모른다. 다크 코어는 누가 충성스럽고 누가 연방 요원을 위해 잠입해 있는지 밝혀내려 한다. 당신은 이클립스 요원이고, 이 은밀한 행사에 빠지면 오래 살아남지 못하리라는 것을 안다. 이클립스는 당신의 흔적을 디지털과 현실 모두에서 지구상에서 지워 버릴 수 있다. 다크 코어는 마침내 정체를 드러낼까? 아무도 모른다. 하지만 당신이 첩자라면 두려워해야 할 것이다. 다크 코어의 지시는 성자 혹은 죄인으로 차려입고 축하연에 오라는 것. 선택은 당신의 몫이다. 하지만 다크 코어의 모든 행동에는 언제나 이유가 있다. 당신의 파티 복장이 당신의 충성심을 드러내게 될까? 그것은 시간만이 알려 줄 것이다. 당신의 이야기는 여기서 시작된다.

1900년 4월 15일 부활절 일요일. 이번 주말 개막하는 만국박람회를 보기 위해 수백만 명의 방문객이 몰려들며, 파리는 전 세계의 이목이 쏠린 중심지가 되었다. 그중에는 호텔 파라디소에 머무는, 상류층이지만 저마다 사연이 다른 일행도 있었다. 그런데 이들이 저녁 식사를 위해 모인 순간, 폭발음이 호텔의 평온을 뒤흔든다. 미국 최고의 초콜릿 제조업자 빌리 봉카가 자신의 방에서 숨진 채 발견된 것이다. 사인은 폭발하는 부활절 달걀로 보인다. 의심은 식탁에 둘러앉은 사람들에게 향한다. 여러분 중 한 명, 혹은 그 이상이 살인범이다. 여러분의 임무는 그 범인이 누구인지 밝혀내는 것이다.

때는 다이쇼 시대. 거리를 떠들썩하게 하는 것은 변환자재한 변장의 명수, 대도둑 ‘괴도 백면상’. 다음 표적은 어느 부호가 소유한 다이아몬드. 백면상에 맞서기 위해 부호는 네 명의 명탐정과 그 조수들을 불러 모았다. 그러나 다이아몬드를 감시하던 중, 저택의 집사가 시체로 발견된다. 명탐정과 그 조수의 이름을 걸고 진상을 밝혀라.

뉴올리언스에서 가장 이름난 동네가 상류층 인사의 살인 사건으로 발칵 뒤집혔다. 크루(Krewe)의 왕 피에르 뒤프레가 값비싼 마디그라 비즈 목걸이에 목이 졸려 숨진 채 발견된 것이다. 흥청대던 파티 손님들은 허리케인 칵테일과 깃털 보아를 내려놓고 범인을 가려내야 한다. 피에르의 죽음에 얽힌 수수께끼를 풀려면, 모두가 가면을 벗고 자신의 약점을 드러내야만 한다.

호화로운 일주일간의 항해를 마친 「미스터리 오브 더 시즈」호. 승객들은 로맨스와 음모, 바다 전망이 어우러진 우아한 밤, 선장의 칵테일 리셉션에 모여든다. 하지만 탈출구 없는 망망대해 위에서 수면 아래의 긴장은 점점 높아져 간다. 그리고 손님 한 명이 살해되면서, 축하 자리는 모든 승객과 승무원이 용의자인 수사 현장으로 바뀐다. 사생활이 엉망이 된 선장일까, 복수를 꿈꾸는 배신당한 배우자일까, 아니면 우승을 위해서라면 무엇이든 하는 냉혹한 참가자일까? 비밀이 드러나고 알리바이가 무너지는 가운데, 이 항해가 참사로 끝나기 전에 진실을 밝혀내고 범인을 지목해야 한다.

엘도라도 제국의 공주 로즈를 위한 생일겸 결혼을 위한 무도회. 각국 다양한 인사들이 모인 자리에서 각자의 목적을 품에 안은채 이야기를 풀어나간다.

“이 실로 이야기를 엮어 봅시다.” 어둠 속에 드리워진 한 가닥의 하얀 실. 새끼손가락에 묶인 운명의 붉은 실. 살해당한 문호가 남긴 ‘이 마을을 뒤흔들 이야기’를 읽을 수 있는 것은 기억이 없는 여덟 명의 남녀 중 ‘마음이 깨끗한 자’ 단 한 사람.

호쿠오 철도의 야행 침대특급 〈여명(黎明)〉. 북쪽 항구 마을 시카오이를 22시에 출발해, 다음 날 아침 5시에 도쿄에 도착합니다. 30년을 달려온 이 열차는, 오늘 밤이 마지막입니다. 개실 침대차 한 량을 전세 낸 사람은 토키타 겐노스케, 72세. 〈여명〉의 차량 설계를 이끈 기사입니다. 초대받은 사람은 일곱 명. 딸, 옛 동료, 유족, 전 기관사, 기자, 경영자, 그리고 현역 차장. 전원이 이 열차와, 30년 전 어느 밤에 어딘가로 이어져 있습니다. 토키타는 승차할 때 이렇게 말했습니다. 「종착 전에, 차내 방송으로 하고 싶은 이야기가 있다. 30년간 입을 다물어온 일이다」 중간 정차는 1시 58분의 신카이바라뿐. 3분 정차 동안 아무도 내리지 않고, 아무도 타지 않았습니다. ——그리고 2시 45분. 3호 개실에서, 토키타는 침대에 누운 채 차갑게 식어 있었습니다. 목에는 짐 선반에서 내려진 가죽 트렁크의, 벨트 자국. 밖으로 나가는 문은 모두 닫힘. 열차는 아직 달리고 있습니다. 종착까지, 앞으로 두 시간 십오 분.

“크림소다가 녹아버린 탓이야.” 그러니까, 치카에게는 사라져 줘야겠어―― 여행지의 찻집에서 우연히 엿들은 이상한 대화. 주운 분실물의 실물로부터 일어난 일을 함께 나누는, 소소한 일상의 수수께끼(코지 미스터리) 이야기.