이곳은 어느 남쪽 섬에 지어진 별장. 무역회사 사장인 히가이의 낙은 여름휴가를 이 별장에서 보내는 것이었다. 히가이는 사용인으로 5명의 마법사를 고용했다. 단, 고용된 그들은 ‘하루에 두 번밖에 마법을 쓸 수 없는’ 것이었다. 초일류 마법사를 한 명 고용하는 것보다 이류 마법사를 다섯 명 고용하는 편이 훨씬 싸게 먹히는 것이다. 아침, 사용인이 히가이를 깨우러 갔지만 일어나지 않았다. 수상히 여긴 사용인이 방에 들어가자, 히가이가 죽어 있었다! 마법 경찰의 취조는 과격해서 화형 고문도 마다하지 않는다고 한다. 경찰이 도착하기 전에 범인을 밝혀내 넘겨 두고 싶다. 현장은 밀실이지만, 마법을 쓰면 밀실 따위 간단히 만들 수 있을 것이다. 단, 앞서 말했듯 그들은 하루에 두 번밖에 마법을 쓸 수 없다. ―마법을 구사해 풀어내라.