평화롭던 한 마을에 흡혈귀가 나타났다. 흡혈귀의 소행이란걸 알게 된 것은 3번째 희생자가 나온 다음. 마을에 희생자가 더 생기기 전에, 흡혈귀를 처리해야 한다. 길드는 모험가 지부마다 의뢰서를 발송하였고, 그렇게 4명의 모험가들이 차례대로 마을의 작은 한 여관으로 모였다. 여관에는 여관주인, 촌장, 길드 조사원, 그리고 4명의 모험가들만이 모여있었다. 혹여나 정보가 새어나갈까 한정된 인원들끼리만 모여 내용을 공유하기 위해 여관은 며칠 전부터 문을 닫아놓은 상태였다. 그러나, 오늘 아침, 눈을 떠보니 여관 주인이 피습당해 죽어있었다. 테라스엔 방문 거절 피켓도 세워져있다. 손님이 왔을리가 없다. 또한 사건 발생 후 조사결과 밖에서의 침입 흔적은 남아있지만, 길드 조사원이 가지고 있던 주위 경계 마법 아티팩트에는 아무 반응도 없었다고 한다. 이것이 의미하는 바는 하나. 흡혈귀가 이 안에 있다.

마녀, 악마를 숭배하며, 사특한 요술을 부린다는 사악한 여자. 여신교의 노력으로 점차적으로 색출되는 마녀들과 드러나는 피해 사실들. 피로 진을 그리고, 비약과 저주에 능통하다는 마녀에 대한 공포는 왕국 전역에 빠른 속도로 퍼져나가고 있었다. 그리고- 마녀라는 고발을 당해 재판에 회부된 한 백작부인이 있다. 그녀의 남편은 변경백으로 나라를 위해 싸우다 장렬히 전사한 디어 백작. 존경받던 디어 가문의 백작부인이 마녀라니. 사람들은 수군거리는 것을 멈추지 않았다. 밤마다 악마와 춤을 춘다더라, 동물을 가지고 주술을 부린다더라, 사실 남편이었던 전 변경백의 죽음도 그녀가 수작을 부린 것이라더라. 여신교의 사제와 성기사 수행기사들. 플라워 공작부인과 울프 백작, 리프 자작. 이들은 여신교가 주관하는 마녀재판의 주체와 증인들로, 이틀 전 디어 백작부인이 거주하고 있는 저택에 도착한 후 조용히 재판이 다가오는 것을 기다리고 있었다. 그런데, 재판 전날인 지금, 사제가 본관의 응접실에서 죽은 채로 발견되었다. 여신교의 사제가 살해되다니. 이것은 교에 반기를 드는 것과 다름 없다. 도대체 누가 그랬을까? 백작부인이 재판에 오르는 것에 대한 불만 어린 경고인가, 자신을 쫓지 말라는 마녀의 본보기인가. 어느 것도 확실하진 않지만, 이 일이 알려지면 교의 권위가 실추될 것이다. 그것이 이 자리에 있던 모두에게 어떤 식으로 돌아올지는 알 수 없지만, 긍정적인 영향은 절대 아닐 것이다. 적어도 마녀가 있다면 마녀를, 범인이 있다면 범인을 잡아야만 한다.

참혹한 대기근의 그림자가 겨우 걷히고 평화를 되찾은 듯한 한적한 고을, 최대감댁에서 기괴한 일이 일어났다. 올해로 6살이 된 최대감댁 막내 도련님이 하루아침에 둘이 되었는데, 그 둘이 생김새도, 목소리도, 성격도 같더라. 두 도련님을 연이어 비교하고 둘러보아도, 누가 진짜고 가짜인지 알 수 없이 거울을 마주 본 듯 꼭 같았으니. 최대감은 이를 괴이의 소행으로 보고, 사재를 털어 진짜 아들을 가려낼 수 있는 자들을 수소문하여 불러 모은다. 그렇게 전국에서 내로라하는 능력자들이 최대감댁으로 모여들던 중, 변고는 법사가 도착하던 날의 새벽, 갑작스럽게 생겼다. 깊은 비가 내리던 그날 — 법사가 도착하자마자 굳은 얼굴로 종들을 밀치며 주인방으로 들어가니, 무당과 최대감의 모습을 한 무언가가 서로 싸우고 있었다던데. 법사는 그대로 무당을 도와 뭔지 모를 그것을 때려잡았고, 퇴치당한 그것은 한 마리의 큰 쥐로 변해 그대로 죽었다더라. 그리고 사람들이 목격한 것은 방 한구석, 참혹한 모습으로 숨져 있던 진짜 최대감의 시신. 긴 새벽이 지나고 날이 밝자마자 자연스레 사람들이 모였다. 먼저 도착해 있던 무당, 도사, 엽인과 간밤에 도착한 법사. 그리고 최대감의 가족들인 하씨와 자식들, 두 명이 된 막내아들들, 어제의 난리로 입단속을 명 받은 종들까지. 모두가 모인 것을 본 법사는 주도하여 이야기를 시작했다. “저 막내 도령들 중 하나는 둔갑한 쥐 요괴임이 틀림없소. 또한 여기 모인 이들 중에도 가짜가 있을지 모르오.” 이어 무당이 말하길, 집안에 삿된 기운이 가득하다는데 — “우리들은 일단 이 집의 기운을 정화하는 데 집중해야 할 것입니다. 게다가 외부인인 저희들이 집안을 샅샅이 뒤질 수 없고, 명백한 물증도 없이 함부로 주술을 휘두를 수도 없는 법입니다. 가족분들께서 직접 조사하여 이상한 점을 찾아 말씀을 해주셔야겠습니다.” 마침 무당, 도사, 엽인, 법사 모두 모였으니, 그들을 도와 과연 누가 진짜 막내 도령이며, 구석구석에 또 얼마나 많은 ‘가짜’들이 숨어 주인의 자리를 엿보고 있는 것인지 밝혀내야만 한다.