2X21년, 군마현이 매력도 랭킹 1위에 빛났다. 군마 현민에게 일본 제일이 되는 건 당연한 일이다. 그러나 매력도 랭킹에 이의를 제기한 인물이 있다. 도쿄도지사 무사시 이치로다. 도쿄도는 매력도 랭킹 최하위 다툼을 벌이고 있었고, 2X21년에는 최하위였다. 문제의 발언이 나온 것은 군마 영빈관에서 열린 만찬회였다. 간토 지사 서밋이 끝난 뒤, 군마현 지사 이와주쿠 다다코의 초대로 도지사와 군마현의 유력자들이 참석해 있었다. 그 자리에서 도지사는 매력도 랭킹 비판을 시작한 것이다. 어처구니없게도 이야기는 군마현의 순위에 대한 비판에까지 이르렀다. 하원의원 다테바야시 쓰나요시는 강하게 항의했다. 하지만 다른 사람들은 흘려듣고 있었다. 그보다 술이 맛있었다. 완전히 취해 버린 참석자들은 구사쓰 유하타의 제안으로 군마 영빈관에 묵게 되었다. 그다음 날 아침, 어젯밤 만찬회 멤버가 모이는 아침 식사 자리에 도지사의 모습은 없었다. 그래서 군마현 지사 이와주쿠 다다코 등이 깨우러 가는데….

이곳은 낙원. 텔레파시를 쓰는 큰 나무가 자리한 언덕 아래에서 동물들이 사이좋게 힘을 합쳐 살고 있었다. 아침, 점심, 저녁 매일 세 끼, 동물들은 큰 나무 아래 테이블에 요리를 가져와 시시한 이야기를 나누는 것이 일상이었다. 어느 날 아침, 여느 때처럼 동물들이 언덕 위에 모이자 그곳에는 늑대가 쓰러져 있었다. 그리고 그곳에 곰의 모습은 없었는데….

사막이 펼쳐진 대지 한가운데, 사막이라고는 믿기지 않을 만큼 푸르름에 둘러싸인 왕국이 있었다. 그 이름은 ‘비의 나라’. 우천 마법의 사용자인 왕과, 청천 마법의 사용자인 부왕에 의해 비의 나라의 푸르름이 지켜져 왔다. 물이 풍부한 비의 나라는 주변국의 좋은 표적이다. 그러나 우수한 인물들이 잇따라 모여드는 왕국은 강했다. 어느 날 아침, 여느 때처럼 왕을 깨우러 가자, 어쩐지 상태가 좋지 않은 듯한데….

왕국에서는 국왕과 다섯 공경(公卿)을 중심으로 정치가 이루어지고 있다. 왕국은 세계 최대의 영토를 자랑하는 제국과 맞닿아 있음에도 독립을 지켜 온 오랜 역사가 있다. 뛰어난 신하들 덕분에 반석 위에 선 듯 보였던 왕국이지만, 갑작스레 사상 최대의 위기를 맞게 된다. 전대미문의 대사건이 일어난 것이다. 그리고 그 범인은 공경들 가운데 있는 듯하다. 왕국의 번영은 지켜질 것인가. 마침내 멸망해 가는 것인가……. 일찍이 제국군의 지휘관으로서 전투의 최전선에 계속 섰고, 지금까지도 제국에서 지고의 명신으로 칭송받는 장군은 만년에 왕국을 이렇게 평했다. “제국에 명군 있고, 왕국에 명신 있으니.”

세상은 바야흐로 전국시대. 아버지가 세상을 떠난 뒤 오다와라 성의 성주가 된 오다와라 나가는 거센 기세로 영토를 넓혀 갔다. 천하통일이 손에 닿을 만큼 다가온 오다와라 나가는, 동북 방면의 반란을 평정하기 위해 찾아온 곤냐쿠국의 혼쿠마지에서 자신의 후계자와 동맹자, 중신들과 함께 연회를 열었다. 지금까지의 고생담을 나누며 분위기가 무르익었다. 연회가 끝나자 오다와라 나가를 혼쿠마지 숙소에 남겨 두고, 연회 참가자들은 각자 근처 여관에 묵었다. 다음 날 아침, 해가 뜨기 전에 징 소리가 울려 퍼졌다. 밖을 보니 혼쿠마지가 불타고 있는 것이 아닌가. 무장들은 마을 사람들과 함께 서둘러 불을 끈다. 과연 오다와라 나가의 운명은 어떻게 될 것인가.