잉글랜드와 맞닿은 스코틀랜드 접경지대, 카터호의 폐허에는 수많은 세계가 만나는 교차로가 있다. 삼하인이 되면 이곳에 요정과 인간이 모여, 요정이 주최하는 연례 법정을 연다. 이때만큼은 세계와 세계를 가르는 장막이 걷혀, 인간의 영역과 요정의 영역, 그리고 다른 세계의 존재들이 한자리에 모이거나 서로의 세계로 건너갈 수 있다. 시간과 공간에 얽매이지 않는 무한한 요정의 세계에서는 전혀 다른 시대를 사는 이들도 같은 순간에 마주칠 수 있다. 법정을 주재하는 것은 요정 여왕이다. 요정과 인간, 유령을 비롯한 이들이 여왕 앞에 나와 욕정과 근친, 살인, 그리고 진실한 사랑의 이야기를 털어놓으며, 배심원인 법정의 참석자들과 법정의 심판자인 요정 여왕, 그리고 그녀의 필멸이자 불멸의 동반자 토마스 라이머의 마음을 움직이려 한다. 사건은 차례로 호명되어 재판에 부쳐지고, 원고와 피고는 각자 변호인을 고용해 변론과 조언을 받을 수 있다. 당사자들은 증인을 불러 문제가 된 사건의 결정적인 순간을 재연하고, 다른 참석자들에게 증언을 청한다. 최종 변론이 끝나면 법정은 누구의 이야기를 믿을지 투표한다. 여왕은 유죄로 판명된 자에게는 형벌을, 무죄이거나 억울함이 밝혀진 자에게는 은전을 내린다. 요정 여왕의 은혜는 누구나 탐내는 상이다. 이곳에서 재판받는 죄 가운데 일부는 시대를 넘어 메아리치며 전설이 되었다. 이 이야기들은 참석자들의 입을 타고 요정의 궁정과 그 바깥에서 소문이 된다. 엇갈린 운명의 연인들, 어머니들, 어부들, 그리고 왕들의 비극은 음유시인들의 입을 통해 인간 세상을 떠돈다. 이야기와 노래로 전해지는 사건은 이 손에서 저 손으로 건너가며 바뀌고 흔들린다. 그러니 법정에서 드러나는 일은 실제로 일어난 일을 더 참되게 보여 줄 수도 있고, 혹은 저마다의 뜻을 관철하려 조종하고 구슬리고 몰아붙이는 요정과 인간들이 빚어낸 이야기일 수도 있다. 아니면 각자 지닌 힘을 제 목적대로 쓴 결과일 수도 있다. 요정의 영역에서는 초자연적인 기질이 전혀 없는 인간조차 기이한 능력을 얻는다고 한다. 오래 머물수록 더 많이 변한다. 요정의 영역에서는 그 무엇도 보이는 그대로가 아니다. 그리고 그곳에 들어간 것은 무엇이든 변하지 않은 채 나오지 못한다.