이곳은 ‘블루홀’이라는 세계의 동쪽에 위치한 ‘새벽의 마을’이다. 이 마을에는 클라우드 이터라 불리는 생물에 맞서기 위해 뾰족한 지붕의 집들이 많이 늘어서 있고, 네 구역으로 나뉜 원형 마을 안에서는 갖가지 종족들이 뒤섞여 저마다의 생활을 하고 있다. 무엇보다 여섯 시간이나 이어지는 ‘새벽’은 이 마을의 큰 특징이라 할 수 있을 것이다. 당신들 네 사람과 한 마리는 외부 세계에서 이 블루홀을 찾아온 여행자다. 안내인 라텟사는 당신들에게 ‘블루’라 불리는 이 세계 특유의 자원에 대해 설명한다. ‘블루’는 술의 원료가 되기도 하고, 희소한 소재가 되기도 하며, 벽공술이라 불리는 마법 같은 것의 재료가 되기도 하는 모양이다. 최근 그런 ‘블루’ 중에서도 특별한 ‘기적의 블루’라 불리는 물질이 발견되었다고 한다. 아무래도 시간과 공간을 넘어, 운명마저 바꾸는 기적을 일으킬 수 있다는 듯하다. 당신들은 이 ‘새벽의 마을’에 저마다 어떤 목적을 품고 찾아왔다. 그리고 ‘새벽의 마을’에서 보내는 하룻밤은 당신들의 인생을 크게 바꿔 놓게 되는 것이었다.