밤의 황야에 어울리지 않는 아코디언 선율이 경쾌하게 울려 퍼진다. 수명이 다해 가는 백열전구가 깜빡이며 은은하게 밤을 비추고 있다. 에바나 극단. 사정이 있어 갈 곳을 잃은 여섯 명이 모인 작은 서커스단. 관객은 거의 없지만, 매일 공연을 이어가고 있다. 불빛에 이끌려 길을 잃고 찾아온 여행자가 보게 되는 것은 과연 환상일까, 아니면 실체일까.