오늘은 즐거운 크리스마스. 초등학교 1학년 유키에게 아주 근사한 선물이 도착했다. 유키도 크게 기뻐할 줄 알았는데…… 기분이 별로인 모양이다. 아무래도 누군가가 산타인 척하고 있다고 의심하는 것 같다. 과연 이 중에 유키에게 선물을 준 사람이 있을까요? 크리스마스 아침. 어른 넷과 아이 하나의, 자존심을 건 싸움이 시작된다!

이곳은 성·세이세이 학원. 입학식이 있던 날 방과 후, 기묘한 교내 방송이 흘러나온다. “신입생 중에 사신이 섞여 있습니다. 지금부터 사신을 선별하기 위한 뒤·입학식을 거행하오니, 교내에 계신 분은 즉시 대성당으로 모여 주십시오.” 모인 것은 세 명의 신입생과 한 명의 교원. 쾅 하고 닫히는 성당의 문. 당혹스러워하는 일동 앞에 하얀 로브를 걸친 교장이 나타나 고한다. “사신을 이 학원에 입학시킬 수는 없습니다. 사신을 구속하고 소멸시키는 겁니다!”

달이 사라진 세계. 전통 오락인 달맞이를 할 수 없게 되자, 세상은 새로운 오락을 찾고 있었다. 어느 밀림의 저택에서는 플라밍고와 바다코끼리와 지하 아이돌을 결투시키고, 패자를 포르말린에 담가 감상하는 구경거리, <진·달맞이>가 즐겨지고 있다. 저마다의 속셈을 품고 저택에 찾아온 당신들은 생각지도 못한 참극에 직면하게 된다――.

기마이라 바이오 연구소. 대형 외국계 기업 산하의 생물 연구소다. 겉으로는 지극히 평범한 시설이지만, 무시무시한 이면이 있다. 생물과 생물을 교배한 특수 생명체——즉 ‘키메라’를 만들어 내고 있다는 것이다. 9월 19일 오늘은 연구소 주최의 원격 학회가 예정되어 있다. 소장 다치카와의 발표에 각 방면의 관심이 쏠려 있었다. 영광의 무대가 되어야 할 이날, 소름 끼치는 참극이 막을 연다…….