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“거울아 거울아, 세상에서 누가 가장 아름답니?” “시라카와 오히 님, 바로 당신이 가장 아름답습니다!” ――세상에서 가장 아름다운 여인, 시라카와 오히가 세상을 떠났다. 고요히 잠든 그녀는 화장되었고, 장례식 뒤에는 슬픔만이 남았다. 딸 유키는 분노에 떨며 숲의 마녀를 찾아갔다. 아무 관계 없는 사람 둘이 따라와 버리긴 했지만, 마녀와는 반드시 이야기해야 할 것이 있었기 때문이다…….

시라카와 유키 (白川 ユキ)7세 여성
세계 제일의 미녀 白川オウヒ의 외동딸. 어머니에게 뒤지지 않는 아름다움과 사랑스러움, 상냥함을 갖춘 마을 제일의 인기인.

모리노 위치 (森野 ウィッチ)여성
마을 외곽 숲에 사는 마녀. 적어도 조부모 세대부터 살아왔다고 하며, 노파부터 미녀까지 외모를 자유롭게 바꿔 나이를 알 수 없다. 지금은 노파의 모습.

츠베 루크 (津辺 ルーク)7세 남성
키가 작고 힘이 센 소년. 형제가 많아 탄광에서 광석을 캐 팔며 집안 살림을 돕는다.

하치오지 텟카 (八王子 テッカ)남성
白川オウヒ의 장례식에 나타난, 마을 사람이 아닌 용모 단정한 청년. 단정한 차림과 장신구가 변방 마을에 어울리지 않아 다소 눈에 띈다.