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1990년 12월 24일 밤, 인적 드문 서양식 저택에 발신인 불명의 초대장으로 모인 여섯 명. 아무도 없는 저택 안에는 호화로운 디너가 차려져 있었고, 그 옆에는 편지가 놓여 있었다. 편지를 읽어 나가는 사이 어느새 입구는 봉쇄되었고, 저택에서 나가려면 내일 아침 발표될 ‘어떤 조건’을 충족하는 수밖에 없다는 사실을 알게 된다. 서로 의심암귀에 빠진 채 아침을 기다리던 중, 자정 정각에 경쾌한 크리스마스 송을 연주하는 피아노 소리에 잠에서 깬다. 대연회장으로 달려가 보니, 그곳에는 섬뜩한 피 글씨와 함께 참가자 중 한 명의 처참한 시체가 남겨져 있었다.