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과학이 아닌 마법이 발달한 세계의 어느 시대, 검은 제국.
약 30년 전, 검은 제국은 붉은·푸른 공화국 동맹과 대전쟁을 벌여 패배했고, 검은 나라의 국토는 황폐해졌다. 국토는 줄어들고, 막대한 배상금이 부과되었으며, 국민은 조롱당했다. 굴욕에 잠긴 검은 나라의 국민은 ‘총수’라 자칭하는 인물을 열광적으로 지지하게 되었다. 그는 ‘선동술(주술의 일종)’의 천재로, 국민의 복수심을 교묘하게 부추겨 마침내 나라의 지도자가 되었다.
그들은 선진적인 마법학으로 강력한 군대를 조직해, 붉은·푸른 나라에 복수 전쟁을 걸었다. 검은 나라는 연전연승하며 국토를 회복했지만, 점차 물량에서 앞서는 붉은·푸른 나라에 밀리기 시작했다. 검은 나라는 마침내 수도 근교까지 몰렸고, 패배는 시간문제가 되었다. 관저조차 비공마술대의 공습을 받는 탓에, 총수 자신이 지하 벙커로 도망쳐 들어가는 형편이었다.
절망하는 총수에게 한 박사가 말했다.
“제 마법학 연구가 완성되면 틀림없이 역전할 수 있습니다. 앞으로 며칠이면 완성됩니다!”
총수는 환희하며 완성을 이제나저제나 기다렸다.
그러나 완성 전날, 박사는 시체로 발견되었다.
총수는 미친 듯이 분노하며 박사를 죽인 범인을 반드시 피의 제물로 삼겠다고 선언하고, 완성되었을 연구를 혈안이 되어 찾는다. 승리를 위해서는 그 연구가 반드시 필요하다. 내일이면 붉은 나라의 군대가 이곳에 들이닥칠 것이다. 타임리밋이 다가온다. 존망을 건 추리가 시작되었다.