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진정한 순간이동 마술을 완성했다는 신예 마술사 유사 진이치. 미국 전역에 이름을 떨치고 있는 그는 만반의 준비 끝에 M시에 극장을 세웠다. 사건이 일어난 것은 극장 개관에 앞서 열린 관계자 대상 사전 공연이었다.
스태프와 소수의 게스트만이 지켜보는 가운데, 유사의 무대는 아무 문제 없이 진행되는 듯 보였다. 그러나 클라이맥스인 순간이동 마술에서 유사가 사라진 직후, 객석 후방 2층에서 불길이 치솟는다. 신음 섞인 비명. 활활 타오르는 ‘그것’은 불길을 떨쳐내려 몸부림치다 이윽고 추락한다. 불길은 더욱 거세지고, 마술에 환호하던 관객들은 순식간에 패닉에 빠진다.
가까스로 불을 끄는 데 성공했지만, 불길이 있던 자리에는 사람 모양의 그을음만이 남아 있을 뿐. 망연자실한 관중들 사이에 유사 진이치의 모습은 없었다.
유사와 가까운 이들은, 우연히 그 자리에 있다가 사태 수습에 힘을 보탠 탐정의 협력도 얻어, 무슨 일이 일어났는지 밝혀내게 되었다.